Мобильная CRM-система: обзор приложений для автоматизации бизнеса

Разнообразие программ для автоматизации торговли и сферы услуг впечатляет: облачные CRM по подписке с доступом через браузер; те, что живут в «коробке» и установлены на сервере, но самый актуальный запрос современного предпринимателя – мобильное приложение для CRM.

Почему приложение для црм – маст хэв

Потому что это очень удобно – иметь возможность работать «на ходу», не быть привязанным к офису или десктопу, который не всегда возьмешь с собой. Зачастую от приложения ожидают наличия всех функций основного продукта, но ради легкости от чего-то прийдеться отказаться. Поэтому, выбирая мобильную СRM, ищите ключевые для вашего бизнеса функции. Для кого-то это возможность собирать заявки с мессенджеров, для иных — контролировать работу команды, отслеживать платежи.

Но для всех без исключения важны такие моменты как: удобный интерфейс, цена (часто CRM-приложения бесплатны для клиентов, которые платят за веб версию), качество (чтобы не слетало, быстро загружалось, корректно отображало данные). Ну и чтобы корни компании-разработчика не вели к стране-агрессору, это вопрос морали и безопасности.

Мы рассмотрим CRM для iOS и Android, которые можно назвать полноценными приложениями, ведь некоторые системы доступны пользователям на смартфонах и планшетах через веб браузер, что удобно, но сегодня речь не о них…

Мобильное приложение CRM: топ иностранных

На рынке США и Европы история легких версий для систем автоматизации бизнеса началась гораздо раньше, теперь почти каждая опытная компания предлагает свое приложение. Интересно, что некоторые сервисы создают отдельные продукты под конкретную область задач: ведение клиентов, управление командой и проектами, продажи и т.д. Потому что все понимают: если пытаться вместить в приложении «все и сразу», то оно вряд ли останется мобильным.

Pipedrive мобильная версия

Несмотря на западное происхождение, эта CRM пользуется популярностью в Украине, мы уже публиковали сравнение Pipedrive с KeyCRM, но на версии для телефонов остановимся отдельно.

Найти и скачать приложение можно как в App Store, так и в Google Play. То есть, оно доступно для обеих операционных систем. Название приложения CRM Sales Tracker by Pipedrive очень говорящее, потому что именно отслеживание продаж является главной опцией. Плюс еще некоторые важные функции:

  • Создание Email и набор телефонного номера одним нажатием.
  • Карточки клиентов с подробной информацией и контактными данными.
  • Возможность делать аудио-запись телефонных звонков.
  • Встроенный планировщик с отслеживанием задач.
  • Удобные заметки, которые моментально высвечиваются и в основной версии.
  • Режим работы офлайн с синхронизацией, если связь нестабильна.
  • Опция сканирования различных документов.
Pipedrive для iOS

Основное, на чем сосредоточились разработчики мобильного приложения Пайпдрайв – электронная почта (что мегаважно для западных пользователей), телефония и база контактов. Быть всегда на связи с командой и клиентами – вот основная задача, которую оно решает. При этом встроенных мессенджеров и соцсетей нет, что для украинских предпринимателей жирный минус.

Интерфейс симпатичен и не перегружен, удобный поиск, есть даже карты, которые показывают гео-позицию лидов, календарь. Относительно цены: мобильное приложение CRM бесплатно для пользователей.

Zoho CRM приложение

Основная платформа имеет индийские корни (компания AdventNet), на ней можно найти все, чего пожелает душа предпринимателя: календарь и почтовый агент, системы для автоматизации продаж, сферы услуг, рекрутинга; мощные бухгалтерские и аналитические программы Не хватает только того, за что наши предприниматели любят KeyCRM: простоты настройки, понятного интерфейса, встроенных мессенджеров (в Zoho – Viber и Telegram только через сторонние сервисы и за дополнительную плату). Обратите внимание на некоторые минусы Zoho CRM, о которых вам следует знать.

За мобильную версию разработчикам жирный плюс: функциональная, современный интерфейс, доступна на iOS и Android. Реально много полезного в CRM приложении:

  • Воронки продаж синхронизированные с десктоп версией.
  • Таск-менеджер с календарем, запланированными звонками и встречами, напоминаниями о них.
  • Отдельные чаты для общения внутри команды, с возможностью тегать коллег и распределять задачи.
  • Все опции телефонии: идентификатор контакта, запись аудио, история общения, даже голосовые заметки к беседе.
  • Полная аналитика продаж и маркетинга в удобных дашбордах.
  • Карты с опцией «лиды рядом» и оптимизацией маршрута до места встречи (например, в офисе компании-партнера).
  • Синхронизация контактов и процессов из всех подключенных приложений Zoho даже в автономном режиме.
Zoho CRM мобильное приложение

Средняя оценка в отзывах на App Store – 4.4, людям нравится удобный планировщик, воронки с конверсией по статусам, трекер телефонных звонков и возможность рассылки email; хейт вызывает навигация и некорректность экспорта данных в интегрированные программы. В любом случае можно начать без оплаты, добавляя необходимый функционал по мере развития бизнеса.

HubSpot CRM мобильная версия

Американская компания, один из лидеров мирового рынка, которую обожают маркетологи, потому что одноименная система позволяет измерять, отслеживать, планировать любые рекламные активности. Конечно для продаж и управления командами функционала тоже хватает, но в детальном обзоре продукта мы выяснили, что, скорее всего, если вы украинский предприниматель, Hubspot вам не подходит.

Причины схожи: высокая стоимость стартовой версии, которая едва сможет покрыть базовые задачи активного бизнеса; отсутствие интеграций с местными сервисами и встроенных мессенджеров Viber, Telegram, на которые завязано общение с клиентами в Украине; техническая поддержка доступна только для дорогих пакетов. Настройки преимущественно через сторонних программистов, чаще это иностранцы, которые готовы начать минимум от 40$ в час.

Очевидно, что столь мощная компания разработала мобильное приложение для CRM-системы: «продолжайте развивать свой бизнес в пути» призывает она на страницах App Store и Google Play.

За счет чего?

  • Функция «узнавания» звонящего клиента, на экране смартфона вы увидите все данные о нем из базы основной CRM, и сможете записать/прослушать разговор.
  • Планировщик и трекинг задач с пуш уведомлениями.
  • Возможность ловить запросы и отвечать на них, речь идет о Email, Twitter, Facebook, Instagram и LinkedIn.
  • Маркетинговые опции: планирование и публикация контента прямо из приложения.
  • Аналитические отчеты по продажам, маркетингу, работе сотрудников и т.д. (три дашборда по десять отчетов в каждом в Free доступе).
  • Сканирование визиток (да, на Западе они до сих пор популярны) с сохранением в базе данных системы.
HubSpot CRM для мобильных

Есть бесплатная версия, есть более продвинутые варианты для владельцев серьезных (и дорогих) пакетов Sales Hub, Professional или для крупного бизнеса (Enterprise). Оценки достаточно высокие (4,7), как для мобильной версии программы, пользователи отмечают качественную интеграцию с электронной почтой и инструменты для маркетологов.

Существуют ли украинские мобильные CRM?

Исследование рынка crm-систем Украины показало, что полноценные приложения – редкость. Есть приложения для нишевых программ, которые служат узкому кругу задач; недавно вышло мобильное решение для разных бизнесов от украинской KeyCRM.

KeyCRM мобильное приложение CRM

KeyCRM интерфейс приложения

KeyCRM – украинская CRM-система, в 2024 году команда зарелизила полноценное мобильное приложение KeyCRM. Позиционируется как дополнительный инструмент, который помогает решать ключевые задачи бизнеса «на ходу». Какие именно? На данном этапе (а разработчики обещают расширение функций по мере развития апки) предприниматель сможет:

  • Собрать в одном окошке смартфона все переписки с клиентами, партнерами из мессенджеров Telegram, Viber, Instagram, Facebook Messenger, чатов маркетплейсов (OLX, Prom, Rozetka), email.
  • Общаться внутри мобильного интерфейса, не переключаясь между вкладками, не переходя в другие приложения.
  • Отправлять любые файлы: изображения, голосовые, видео через окно чата прямо в приложении KeyCRM.
  • Удобно работать с заказами из украинских (Rozetka, Prom, OLX, Allo) и западных (Amazon, eBay, Etsy) маркетплейсов. Все прилетает в единое окно, можно ловить «на ходу».
  • Управлять диалогами, распределяя их между менеджерами (операторами).
  • Работать с задачами: ставить задания коллегам, планировать свои; отслеживать вовремя ли они выполняются, всегда видеть что “горит”.
  • Оставлять комментарии к диалогам, они будут доступны команде (пользователям с доступом) внутри CRM.

На очереди базовые версии функций, которые точно пригодятся предпринимателям, продающим товары или услуги: воронки, карточки лидов и клиентов, аналитика и т.д.

Отметим современный и удобный интерфейс мобильного приложения, есть даже темная тема для тех, кто бережет свои глаза вечером, или просто любит «потемнее». Приложение KeyCRM доступно для iOS и Android, можно бесплатно скачать на AppStore и Google Play.

RemOnline: приложение CRM для сервисного бизнеса

В App Store и Google Play можно найти мобильную версию CRM, основная – заточенная под малый бизнес, который работает в сфере услуг, точнее ремонта: мастера по вызову и строительные бригады, автосервисы, ремонт техники и т.д. Интересно, что у компании есть два отдельных продукта:

  • RemOnline Director (Boss) – для руководителя, чтобы следить за ключевыми показателями и быть на связи с сотрудниками. В приложении есть аналитика по заказам/прибыли, периодам, баланс по кассам, работа с отзывами клиентов, телефония/чат с коллегами.
  • RemOnline Work Orders – для команд, выездных работников. Предлагают: сбор заказов (можно добавлять к ним услуги и товары), задачи (трекер), контроль платежей, печать и отправку документов клиентам.
RemOnline Work Orders

Uspacy: для общения команд

Еще один пример мобильного приложения для срм-системы. Сама платформа предназначена для организации внутренних коммуникаций и взаимодействия между членами любых команд, организаций, агентств, то есть классический workspace. В версии для смартфонов и планшетов есть возможность:

  • Создавать свой профиль с важной информацией для коллег.
  • Иметь под рукой список сотрудников с опцией быстрого поиска.
  • Общаться в чатах команды (личные, по проектам, отделам, филиалам), делиться файлами, изображениями, ставить «лайк» и другие реакции.
  • Просматривать новостную ленту от коллег и компании, добавлять собственные события, идеи, статусы.
Uspacy мобильное приложение

Мобильная CRM: а если через браузер?

Можно ли работать в обычной CRM-системе с телефона? В некоторых программах, да. Для пользователей KeyCRM доступна веб-версия, и это не обрезанный вариант, как у многих сервисов, там есть почти все, что и на десктопе.

Как работает KeyCRM с мобильного (веб-доступ)

Специальная верстка позволила адаптировать просмотр под экраны мобильных устройств, вы можете проверить положение дел на ходу: статус заказов и заявок, сроки доставки, статистику, задачи и многое другое. Если установить на рабочем столе смартфона или планшета ярлык KeyCRM (да, это симпатичное отверстие для ключика), то доступ будет гораздо быстрее, буквально в одно касание.

KeyCRM ярлык для быстрого входа на смартфоне

Вывод

Мобильные приложения постепенно завоевывают мир. Быть на связи с клиентами, партнерами, командой и держать руку на пульсе процессов своего бизнеса, где бы вы ни находились, очень важно. Кто более динамичен – за тем конкурентное преимущество. Иметь мощную мультифункциональную CRM-систему для автоматизации и ее мобильное приложение, когда вы на ходу – оптимальное решение.

Если вы еще не зарегистрировались в KeyCRM, сделайте это, можно попробовать без оплаты до 30 дней.

Анна Горбатова
Пишу о CRM и автоматизации бизнеса - хочу, чтобы у всех хватало времени на книги и котиков 🙂