Мобільна CRM-система: огляд застосунків для автоматизації бізнесу

Різноманітність програм для автоматизації торгівлі та сфери послуг вражає: хмарні CRM за підпискою з доступом через браузер; ті, що живуть у «коробці» і встановлюються на сервер, але найбільш актуальний запит сучасного підприємця – мобільний застосунок CRM.

Чому додаток для црм – маст хев

Бо це дуже зручно – мати змогу працювати «на ходу», не прив’язуватись до офісу чи десктопу, який не завжди візьмеш із собою. Часто від застосунку очікують усіх функцій основного продукту, але за легкість доводиться чимось поступатись. Тому обираючи мобільну срм, шукайте саме ті функції, які для вашого бізнесу є ключовими. Для когось це можливість збирати запити із месенджерів, для інших – контролювати роботу команди, відстежувати платежі.

Але для всіх без виключення важливі такі моменти як: зручний інтерфейс, ціна (часто CRM-застосунки безкоштовні для клієнтів, що платять за веб версію), якість (щоб не злітав, швидко завантажувався, коректно відображав дані). Ну і щоб коріння компанії-розробника не вело до всім відомої країни-агресора, це питання моралі і безпеки.

Ми розглянемо CRM-системи для iOS та Android, які можна назвати повноцінними додатками, адже деякі програми доступні для користувача на смартфонах та планшетах через веб браузер, що зручно, але сьогодні мова не про них…

Мобільний застосунок CRM: топ іноземних

На ринку США та Європи історія легких версій для систем автоматизації бізнесу почалася значно раніше, тепер майже кожна досвідчена компанія пропонує свій додаток. Цікаво, що деякі сервіси створюють окремі продукти під конкретну область задач: ведення клієнтів, управління командою та проєктами, продажі тощо. Бо всі розуміють: якщо намагатися вмістити у застосунку “все й одразу”, то він навряд чи залишиться мобільним.

Pipedrive мобільна версія  

Незважаючи на західне походження, ця CRM користується популярністю в Україні, ми вже публікували порівняння Pipedrive з KeyCRM, але на версії для телефонів зупинимся окремо.

Знайти і завантажити програму можна як в App Store, так і в Google Play. Тобто вона доступна для обох операційних систем. Назва додатку CRM Sales Tracker by Pipedrive, вона дуже промовиста, бо саме відстеження продажів є головною опцією, яку він надає. Плюс ще деякі важливі функції:

  • Створення Email та набір номера телефону одним натискання.
  • Картки клієнтів з детальною інформацією і контактними даними.
  • Можливість робити аудіо-запис телефонних дзвінків.
  • Вбудований планувальник із відстеженням задач.
  • Зручні нотатки, що потім швидко висвічуються в основній версії.  
  • Режим роботи офлайн із синхронізацією, якщо зв’язок нестабільний.
  • Опція сканування різноманітних документів.   
Pipedrive для iOS

Основне, на чому зосередились розробники мобільного додатку Пайпдрайв – електронна пошта (що мега-важливо для західних користувачів), телефонія та база контактів. Бути завжди на зв’язку з командою та клієнтами – ось основна задача, яку він вирішує. При цьому вбудованих месенджерів та соцмереж немає, що для українських підприємців – жирний мінус.

Інтерфейс симпатичний та незавантажений, зручний пошук, є навіть карти, що показують гео-позицію лідів, календар. Щодо ціни, мобільний застосунок CRM безкоштовний для її користувачів.

Zoho CRM додаток

Основна платформа має індійське коріння (компанія AdventNet), на ній можна знайти все, чого забажає душа підприємця: календар та поштовий агент, системи для автоматизації продажів, сфери послуг, рекрутинга; потужні бухгалтерські та аналітичні програми. Не вистачає лише того, за що наші підприємці люблять KeyCRM: простоти налаштування, зрозумілого інтерфейсу, вбудованих месенджерів (в Zoho – Viber та Telegram лише через сторонні сервіси, та за додаткову оплату). Зауважте: деякі мінуси Zoho CRM, про які вам варто знати.  

За мобільну версію розробникам жирний плюс: функціональна, сучасний інтерфейс, доступна на iOS та Android. Реально багато корисного як для CRM додатку:

  • Воронки продажів синхронізовані з десктоп версією.
  • Таск-менеджер з календарем, запланованими дзвінками та зустрічами, нагадуваннями про них.
  • Окремі чати для спілкування всередині команди, з можливістю тегати колег та розподіляти задачі.
  • Всі опції для телефонії: ідентифікатор контакту, запис аудіо, історія спілкування, навіть голосові нотатки до бесіди.
  • Повна аналітика продажів та маркетингу в зручних дашбордах.
  • Карти з опцією «ліди поряд», та прокладанням оптимального маршруту до місця зустрічі (наприклад, до офісу компанії).
  • Синхронізація контактів та процесів з усіх підключених програм Zoho навіть в офлайн режимі.
Zoho CRM мобільний додаток

Середня оцінка у відгуках на App Store – 4.4, людям подобається зручний планувальник, воронки з конверсією по статусам, трекер телефонних дзвінків та можливості розсилки email; хейт викликає навігація та некоректність експорту даних в інтегровані програми. У будь-якому випадку можна почати без оплати, додаючи необхідний функціонал по мірі розвитку бізнесу.

HubSpot CRM мобільний застосунок

Американська компанія, один із лідерів світового ринку, яку обожнюють маркетологи, бо однойменна система дозволяє вимірювати, відстежувати, планувати будь-які рекламні активності. Звичайно для продажів та управління командами функціоналу теж вистачає, але в детальному огляді продукту ми вияснили, що скоріш за все, якщо ви український підприємець, Hubspot вам не підходить.

Причини схожі: висока вартість навіть стартової версії, що зможе покрити базові задачі активного бізнесу; відсутність інтеграцій з місцевими сервісами та вбудованих месенджерів Viber, Telegram, на які підв’язане спілкування з клієнтами в Україні; технічна підтримка доступна лише для дорогих пакетів. Налаштування переважно через сторонніх програмістів, частіше це іноземці, що готові почати мінімум від 40$ за годину.

Очевидно, що така потужна компанія розробила мобільний додаток для CRM-системи:  «продовжуйте розвивати свій бізнес у дорозі» закликає вона на сторінках App Store та Google Play.

За рахунок чого?

  • Функція «впізнавання» клієнта, що вам телефонує, на екрані смартфону ви побачите всі дані про нього із бази основної CRM, та зможете записати/прослухати розмову.
  • Планувальник та трекінг задач із пуш повідомленнями.
  • Можливість ловити запити та відповідати на них, мова йде про Email, Twitter, Facebook,  Instagram та LinkedIn.
  • Маркетингові опції: планування і публікація контенту прямо із застосунку.
  • Аналітичні звіти щодо продажів, маркетингу, роботи співробітників тощо (три дашборди по десять звітів у кожному у Free доступі).
  • Сканування візитівок (так, на Заході вони ще досі популярні) із збереженням у базі даних системи.
HubSpot CRM для мобільних

Є безкоштовна версія, є більш просунуті варіанти для власників серйозних (і дорогих) пакетів Sales Hub, Professional, чи для великого бізнесу (Enterprise). Оцінки достатньо високі (4,7) як для мобільної версії програми, користувачі відзначають якісну інтеграцію з електронною поштою та інструменти для маркетологів.

Чи існують українські мобільні CRM?

Дослідження ринку crm-систем України показало, що повноцінні застосунки – рідкість. Є додатки для нішевих програм, що вирішують вузьке коло задач; нещодавно вийшло мобільне рішення для різних бізнесів від української KeyCRM.

KeyCRM мобільний застосунок CRM

KeyCRM інтерфейс додатку

KeyCRM – українська CRM-система, в 2024 році команда зарелізила повноцінний мобільний додаток KeyCRM. Позиціонується як додатковий інструмент, що допомагає вирішувати ключові задачі бізнесу “на ходу”. Які саме? На данному етапі (а розробники обіцяють розширення функцій по мірі розвитку апки) підприємець зможе:

  • Зібрати в одному віконечку смартфона всі переписки з клієнтами, партнерами із месенджерів Telegram, Viber, Instagram, Facebook Messenger, чатів маркетплейсів (OLX, Prom, Rozetka), email.
  • Спілкуватися всередині мобільного інтерфейсу, не перемикаючись між вкладками, не переходячи в інші додатки.
  • Надсилати будь-які файли: зображення, голосові, відео через вікно чату в застосунку KeyCRM.
  • Зручно працювати із замовленнями з українських (Rozetka, Prom, OLX, Allo) та західних (Amazon, eBay, Etsy) маркетплейсів. Все прилітає в єдине вікно, можна ловити “на ходу”.
  • Управляти діалогами, розподіляючи їх між менеджерами (операторами).
  • Працювати з задачами: ставити завдання колегам, планувати свої, відстежувати чи вчасно вони виконуються, завжди бачити що “горить”.
  • Залишати коментарі до діалогів, вони будуть доступні команді (користувачам із доступом) всередині CRM.

На черзі базові версії функцій, що стануть в нагоді підприємцям, які продають товари чи послуги: воронки, картки лідів та клієнтів, аналітика тощо.

Відзначимо сучасний та зручний інтерфейс мобільного додатку, є навіть “темна тема” для тих, хто береже свої очі ввечері, або просто полюбляє “потемніше”. Застосунок KeyCRM доступний для iOS та Android, можна безкоштовно завантажити на AppStore та Google Play.

RemOnline: додаток CRM для сервісного бізнесу

В App Store та Google Play можна знайти мобільну версію CRM, основна – «заточена» під малий бізнес, що працює у сфері послуг, точніше ремонту: майстри за викликом та будівельні бригади, автосервіси тощо. Цікаво, що у компанії є два окремі продукти:  

  • RemOnline Director (Boss) – для керівника, щоб відстежувати ключові показники та бути на зв’язку зі співробітниками. У додатку є аналітика по замовленням/прибутку, періодам, баланс по касам, робота з відгуками клієнтів, телефонія/чати з колегами.
  • RemOnline Work Orders – для команд, виїзних працівників. Пропонують: збір замовлень (можна додавати до них послуги і товари), задачі (трекер), контроль платежів, друк і надсилання документів для клієнтів.
RemOnline Work Orders

Uspacy: застосунок для спілкування команд

Ще один приклад мобільного додатку для срм-системи. Сама платформа призначена для організації внутрішніх комунікацій та взаємодії між членами будь-яких команд, організацій, агенцій, тобто класичний workspace. У версії для смартфонів та планшетів є можливість:

  • Створювати власний профіль з важливою інформацією для колег.
  • Мати під рукою список співробітників, з опцією швидкого пошуку.
  • Спілкуватися в чатах команди (особисті, по проектам, відділам, філіям), ділитися файлами, зображеннями, ставити «лайк» та інші реакції.
  • Переглядати стрічку новин від колег та компанії, додавати власні події, ідеї, статуси.
Uspacy мобільний застосунок

Мобільна CRM: а якщо через браузер?

Чи можна працювати в звичайній CRM-системі з телефону? В деяких програмах, так. Для користувачів KeyCRM доступна веб-версія, це не обрізаний варіант, як у багатьох сервісів, там є майже все, що і на десктопі.

Як працює KeyCRM з мобільного (веб-доступ)

Спеціальна верстка дозволила адаптувати перегляд під екрани мобільних пристроїв, ви можете перевірити стан справ «на ходу»: статус замовлень та заявок, строки доставки, статистику, задачі та багато іншого. Якщо встановити на робочому столі смартфона чи планшета ярлик KeyCRM (так, цей симпатичний отвір для ключика), то доступ буде набагато швидшим, буквально в один дотик.

KeyCRM ярлик для швидкого входу на смартфоні

Висновок

Мобільні застосунки поступово завойовують світ. Бути на зв’язку з клієнтами, партнерами, командою, та тримати руку на пульсі процесів свого бізнесу, де б ви не знаходилися, надважливо. Бо хто динамічніший за тим конкурентна перевага. Мати потужну мультифункціональну CRM-систему для автоматизації та її мобільний додаток, коли ви “на ходу” оптимальне рішення. Якщо ви ще не зареєструвались в KeyCRM, зробіть це, можна спробувати без оплати до 30 днів.

Анна Горбатова
Пишу про CRM та автоматизацію бізнесу - хочу, щоб у всіх вистачало часу на книги та котиків 🙂