“О боже, знову дедлайни горять” — знайома ситуація? А далі все за класикою: спроба застрибнути в останній вагон, стрес і око, що сіпається.
Зірвані дедлайни — неначе доміно: одна невиконана вчасно задача може викликати ланцюгову реакцію і в результаті зруйнувати всю картинку. Не обманюйтеся розмірами проблеми: може здаватися, що гарячий дедлайн — це дрібниця. Але коли такі “дрібниці” складаються в десятки, та ще й в масштабах всієї компанії, це стає справжнім викликом.
Що дає контроль роботи в CRM
За даними McKinsey, 75% керівників компаній визнають, що мають проблеми з управлінням робочим часом і дедлайнами. Сотні замовлень, клієнтських запитів і угод — і так день за днем.
Як вести облік задач, все встигати, контролювати роботу менеджерів і одночасно не втрачати клієнтів? З прозорим, відкритим і автоматизованим контролем допоможе срм-система.
KeyCRM дозволяє ставити та синхронізувати задачі в команді, контролювати їхнє виконання, вести облік закритих тасків і ефективно управляти термінами. В системі ви бачите:
- внутрішні дедлайни для команди та встановлені терміни для клієнтів;
- які завдання виконують колеги;
- на яких етапах перебувають угоди;
- скільки в середньому часу витрачається на спілкування з клієнтами;
- де є проблемні місця, що потребують уваги.
А ще — надаєте різні рівні доступу до інформації в срм та аналізуєте продуктивність кожного менеджера.
Завдяки цьому можна зробити планування часу й робочі процеси ще більш ефективними: оперативно коригувати навантаження, розподіляти таски з урахуванням поточного обсягу роботи, аналізувати KPI працівників, щоб підвищувати продуктивність і продажі.
Інтеграція crm в робочі процеси дозволяє контролювати терміни як у комунікації з клієнтами, так і всередині команди. У KeyCRM для цього є воронки продажів і функціонал “Задачі”.
Воронки в KeyCRM для контролю взаємодії з клієнтом
Воронки продажів — це потужний інструмент, завдяки якому менеджери та керівники відділів завжди бачать, на якому етапі перебуває угода, які кроки вже зроблені, які треба зробити. Це дозволяє оперативно реагувати на факапи, оптимізувати процеси і уникати затягування.
У воронках можна створювати задачі з привʼязкою до часу — менеджер не забуде перетелефонувати й “дотиснути” клієнта, нагадати про знижку на нову лінійку продукції чи зробити допродаж.
Особливості воронок в KeyCRM:
- легко налаштовуються під процеси: назви етапів, контроль кожної стадії, відстежування дедлайнів, додавання чи видалення етапів;
- організовані у вигляді зручного наочного канбана з кольоровими позначками;
- збирають ліди з усіх каналів — інтернет-магазин, месенджери, соцмережі, телефонія, лендинги, гугл-форми тощо;
- заявки та задачі можна легко розподілити між колегами за будь-якою зручною логікою: рівень навантаження, черговість, конкретний менеджер;
- легке керування — перетягування з колонки в колонку та зміна статусу одним рухом.
Час наступної комунікації з клієнтом вказується в картці заявки, туди ж можна внести будь-яку додаткову інформацію, що допоможе успішно закрити угоду.
Функціонал “Задачі” для таск-менеджменту всередині команди
Вбудований функціонал “Задачі” дозволяє ефективно управляти власними завданнями та делегувати їх іншим членам команди. Це допомагає тримати все під контролем та уникати протермінувань.
Завдання можна додавати через картку замовлення або в окремому розділі робочого кабінету KeyCRM, за потреби залінкувавши його з конкретною заявкою.
Можливості функціонала “Задачі” в KeyCRM:
- ви можете обрати тип задачі: нагадування, дзвінок, повідомлення, зустріч, подія;
- додати докладний опис;
- встановити термін виконання;
- задати пріоритет — “звичайний”, “важливо”, “дуже важливо”, щоб задачі підсвічувалися кольором, а команді було легше зорієнтуватися;
- призначити відповідального працівника;
- прикріпити будь-які додаткові файли, що стосуються питання;
- коментувати й обговорювати задачу з колегами у відповідній картці.
Після створення задачі відображаються в загальному переліку з можливістю швидкого пошуку та фільтрами.
Ну і найприємніше: виконали задачу, клікнули на кружечок — і задача викреслена.
Цей функціонал можна використовувати як повноцінний планер для себе й інших членів команди. Це зручно, тому що срм-система завжди перед очима — тут ви опрацьовуєте заявки, приймаєте дзвінки, комунікуєте в соцмережах і месенджерах. Чому б не використовувати crm ще й для таск-менеджменту.
Задачу не обовʼязково підвʼязувати під лід чи замовлення, в перелік можна вносити звичайні офісні справи, наприклад, замовлення води, канцелярії чи будь-які інші дії, які не хочеться тримати в голові. У такий спосіб із планером працює один із наших клієнтів — Giunti Psychometrics.
Висновки
Управління проєктами, моніторинг завдань, система повідомлень, командне і календарне планування, план взаємодії з клієнтами, дедлайн-менеджмент — функціонал CRM можна використовувати в будь-якому з цих напрямів.
KeyCRM обʼєднує всі аспекти вашого бізнесу в єдиній системі. Використовуйте її не тільки для збирання лідів, оформлення відправлень чи отримання оплат, а і як повноцінний планувальник для команд в офісах і на ремоуті.
Зручний інтерфейс і мобільна версія дозволяють швидко вносити всі дані зі смартфона чи планшета. Це менеджер задач, який завжди поряд. Підʼєднуйтесь і тестуйте KeyCRM безплатно до 30 днів.
