«О боже, снова дедлайны горят» — знакомая ситуация? А дальше все по классике: попытка запрыгнуть в последний вагон, стресс и дергающийся глаз.
Сорванные дедлайны — как домино: одна невыполненная вовремя задача может вызвать цепную реакцию и в результате разрушить всю картинку. Не обманывайтесь размерами проблемы: может казаться, что горящий дедлайн — это мелочь. Но когда такие «мелочи» складываются в десятки, да еще и в масштабах всей компании, это становится настоящим вызовом.
Что дает контроль работы в CRM
По данным McKinsey, 75% руководителей компаний признают, что испытывают проблемы с управлением рабочим временем и дедлайнами. Сотни заказов, клиентских запросов и сделок — и так изо дня в день.
Как вести учет задач, все успевать, контролировать работу менеджеров и одновременно не терять клиентов? С прозрачным, открытым и автоматизированным контролем поможет срм-система.
KeyCRM позволяет ставить и синхронизировать задачи в команде, контролировать их выполнение, вести учет закрытых тасков и эффективно управлять сроками. В системе вы видите:
- внутренние дедлайны для команды и установленные сроки для клиентов;
- какие задачи выполняют коллеги;
- на каких этапах находятся сделки;
- сколько в среднем времени уходит на общение с клиентами;
- где есть проблемные места, требующие внимания.
А еще — предоставляете разные уровни доступа к информации в СРМ и анализируете производительность каждого менеджера.
Благодаря этому можно сделать планирование времени и рабочие процессы более эффективными: оперативно корректировать нагрузку, распределять таски с учетом текущего объема работы, анализировать KPI работников, чтобы повышать производительность и продажи.
Интеграция crm в рабочие процессы позволяет контролировать сроки как в коммуникации с клиентами, так и внутри команды. В KeyCRM для этого есть воронки продаж и функционал “Задачи”.
Воронки в KeyCRM для контроля взаимодействия с клиентом
Воронки продаж — мощный инструмент, благодаря которому менеджеры и руководители отделов всегда видят, на каком этапе находится сделка, какие шаги уже сделаны, что еще нужно сделать. Это позволяет оперативно реагировать на факапы, оптимизировать процессы и избегать задержек.
В воронках можно создавать задачи с привязкой ко времени — менеджер не забудет перезвонить и «дожать» клиента, напомнить о скидке на новую линейку продукции или сделать допродажу.
Особенности воронок в KeyCRM:
- легко настраиваются под процессы: названия этапов, контроль каждой стадии, отслеживание дедлайнов, добавление или удаление этапов;
- организованы в виде удобного наглядного канбана с цветными метками;
- собирают лиды со всех каналов — интернет-магазин, мессенджеры, соцсети, телефония, лендинги, гугл-формы и т.д.;
- заявки и задачи можно легко распределить между коллегами по любой удобной логике: уровень нагрузки, очередность, конкретный менеджер;
- легкое управление — перетаскивание из колонки в колонку и изменение статуса одним движением.
Время последующей коммуникации с клиентом указывается в карточке заявки, туда же можно внести дополнительную информацию, которая поможет успешно закрыть сделку.
Функционал «Задачи» для таск-менеджмента внутри команды
Встроенный функционал «Задачи» позволяет эффективно управлять своими задачами и делегировать их другим членам команды. Это помогает держать все под контролем и избегать просрочек.
Задания можно добавлять через карту заказа или в отдельном разделе рабочего кабинета KeyCRM, при необходимости перелинковать с конкретной заявкой.
Возможности функционала «Задачи» в KeyCRM:
- вы можете выбрать тип задачи: напоминание, звонок, сообщение, встреча, событие;
- добавить подробное описание;
- установить срок выполнения;
- задать приоритет — «обычный», «важно», «очень важно», чтобы задачи подсвечивались цветом, а команде было легче сориентироваться;
- назначить ответственного сотрудника;
- прикрепить любые дополнительные файлы, касающиеся вопроса;
- комментировать и обсуждать задачу с коллегами в соответствующей карте.
После создания задачи отображаются в общем списке с возможностью быстрого поиска и фильтрами.
Ну и самое приятное: выполнили задачу, кликнули на кружочек — и задача вычеркнута.
Этот функционал можно использовать в качестве полноценного планера для себя и других членов команды. Это удобно, потому что срм-система всегда перед глазами – здесь вы обрабатываете заявки, принимаете звонки, общаетесь в соцсетях и мессенджерах. Почему бы не использовать CRM еще и для таск-менеджмента.
Задачу не обязательно подвязывать под лид или заказ, в перечень можно вносить обычные офисные дела, например, заказ воды, канцелярии или другие действия, которые не хочется держать в голове. Так с планером работает один из наших клиентов — Giunti Psychometrics.
Выводы
Управление проектами, мониторинг задач, система сообщений, командное и календарное планирование, план взаимодействия с клиентами, дедлайн-менеджмент — функционал CRM можно использовать в любом из этих направлений.
KeyCRM объединяет все аспекты вашего бизнеса в единой системе. Используйте ее не только для сбора лидов, оформления отправок или получения оплат, но и как полноценный планировщик для команд в офисах и на ремоуте.
Удобный интерфейс и мобильная версия позволяют быстро вносить все данные со смартфона или планшета. Это менеджер задач, который всегда рядом. Подключайтесь и тестируйте KeyCRM бесплатно до 30 дней.
