Давайте на чистоту, время сложных решений прошло, предприниматели выбирают ПО, которое подключается быстро и без посторонней помощи, не требует навыков работы с кодом или других супер способностей.
SaaS-сервисы завоевали свое место под солнцем: ведь для старта не нужно покупать или арендовать сервера, держать технических специалистов в команде, тратить несколько месяцев на адаптацию системы к процессам компании. Зашел через браузер и работай!
На примере украинской KeyCRM, которая также живет в облаке, мы покажем что путь к автоматизации своей мечты может быть простым, опыт наших пользователей говорит о том, что его реально преодолеть даже за один или два дня (в зависимости от сложности бизнес-процессов).
Максимум 15 минут: давайте познакомимся!
Если вы нажмете на голубую кнопку «Попробовать» или «Зарегистрироваться», которые часто встречаются на сайте KeyCRM, вы попадете на стартовую страницу (см. картинку).
Справа вы увидите 3 поля: имя и фамилия, E-mail, номер телефона. Нужно заполнить их и пройти «Далее». Здесь отметим, что пользователь, чьи данные будут введены, станет Big Boss аккаунта, предоставлять и забирать доступы, отслеживать активность сотрудников, творить и разрушать – на все будет его воля. Хорошо если этот человек – владелец компании или управляющий директор, а не просто менеджер, которому поручили что-то там подключить.
На электронный ящик, указанный вами в одном из полей, поступит письмо со ссылкой для входа в аккаунт, логины и пароли. Если новый email долго не высвечивается, проверьте вкладку со спамом, он может попасть и туда. Позже, когда вы начнете работу в KeyCRM и подключите свои аккаунты к системе (у нас есть встроенный модуль Email), вся корреспонденция будет попадать в единое окошко, и потерять что-нибудь важное будет нереально.
Номер телефона должен быть корректным, в правильном формате, на него придет SMS с кодом подтверждения, благодаря которому вы впервые посетите свой пока еще пустой кабинет.
Теперь называете свою CRM: латинскими буквами, скорее всего, это будет название компании или магазина, но мы видели и более креативные варианты. Главное, чтобы это было трезвое решение, потому что изменить название не получится, именно оно будет жить в вашем рабочем пространстве KeyCRM и в URL ссылке, по которой вы будете заходить каждый день. Правда же, будет странно видеть результат неудачной шутки или механическую ошибку?
Ну что, теперь ждем еще одно письмо, и переходим в собственный аккаунт и профиль (а в чем разница) вашей лучшей системы.
Базовые настройки: ты сможешь сам!
Теперь у вас есть собственный аккаунт в KeyCRM и это именно то решение, о котором вы точно не пожалеете. Самое время наполнить его содержанием. Так как система подходит практически для любого бизнеса, который хочет продавать больше, ее можно настроить под ecommerce или сразу адаптировать CRM под сферу услуг.
Первая ступень (5 минут): добавляем данные
В «Настройках» можно быстро сохранить (изменить) название Компании, страну и часовой пояс (чтобы видеть все действия в системе в нужном формате), и даже скачать свой совершенный логотип.
Вторая ступень (от 15 минут до…): создаем воронки
Если вы планируете завлекать потенциальных клиентов в воронки продаж (сделок) или оптимизировать работу по проектам, вам необходим соответствующий раздел в «Настройках». Это очень гибкий инструмент, можно добавлять много воронок и любое количество этапов (статусов). От масштабов ваших процессов и будет зависеть количество времени, которое вы потратите на их организацию.
Не пропускайте этот шаг, ведь вы сразу получите функционал, который поможет вести лида к желаемой точке, контролировать работу менеджеров, прогресс по сделкам, расходы, а также автоматизировать весь процесс благодаря триггерам. Например, на этапе получения предоплаты от клиента информация об этом летит к менеджеру по логистике в виде задачи: отправить почтой товар по предоплате. Меньше ручной работы и форс-мажоров.
На этом же шаге можно создать шаблоны документов, загрузить каталог товаров (услуг), чтобы добавлять их в воронку при смене статуса. Но это может и подождать, пока вы освоитесь в системе.
Третья ступень (от 15 минут до часа): создаем свое пространство для общения
В KeyCRM можно свести в одно окошко все ваши переписки в мессенджерах, телефонные разговоры, чаты с клиентами и лидами. Подключить к системе Instagram, Facebook, Viber (бот и личный), Telegram (бот и персональный), электронные почтовые ящики, IP-телефонию, SMS службы будет по силам даже вашей бабушке.
Все модули уже встроены, не нужно их откуда-то переносить, покупать сторонние плагины, «допиливать» под систему. Просто следуйте понятной инструкции и добавляйте то, что вам нужно.
Четвертая ступень (от 15 минут до часа): подключаем источник заказов
Здесь пути интернет-продавцов и бизнеса из сфері услуг, как правило, расходятся.
Первые добавляют интернет-магазины:
- на «движках» для e-commerce» OpenCart, Magento, Prestashop, WooCommerce,
- на платформах – Хорошоп, Shopify, Wix и т.д.
- маркетплейсы, на которых есть страница: Rozetka, Prom.ua, Etsy, eBay, Amazon и т.д.
Больше торговых площадок – больше источников.
А вторые подключают собственные сайты с перечнем сервисов, процедур, консультаций, как правило, они созданы на популярных платформах – WordPress, Weblium и т.д.
Все это доступно в KeyCRM, подключается прямо в системе, подробные инструкции помогут сделать это максимально быстро.
Пятая ступень (10-15 минут): дополнительные функции в пару кликов
Сервисы, которые встроены в KeyCRM, значительно упростят жизнь любого предпринимателя. Это платежные системы: ПриватБанк, Монобанк, LiqPay, WayForPay, Fondy, подключение которых поможет: обуздать расходы, быстро обрабатывать платежи и учитывать их в отчетности.
Почтовые службы: Новая Почта, Укрпочта, UPS, DHL Express, чтобы обработка заказов занимала гораздо меньше времени (автоматическое создание ТТН, отслеживание посылки в KeyCRM, шаблоны типовых отправок), а все ошибки ушли в небытие.
Программый РРО CheckBox, чтобы фискализовать по всем правилам прямо в системе, моментально печатать чек или отправлять его клиенту в SMS, мессенджеры.
Ну и дальше вас никто не ограничивает: модуль Склад, POS для оффлайн точек и другие полезные штуки. Добавить любую – достаточно легко, нужно просто выбрать функцию в списке, иногда вам понадобится подтверждение со стороны сервиса. Но наши инструкции помогут сделать все без промедлений и без помощи программистов.
Шестая ступень (15-20 минут): пора пригласить команду!
Знаете, что невероятно круто в KeyCRM? Это то, что платить за подключение пользователей не нужно, будь то три ваших надежных помощника, или все сотрудники компании: двадцать, сто или намного больше… мы решили не мешать вам масштабироваться.
Просто добавляете людей в ваше новое рабочее пространство; создаете роли «менеджер», «бухгалтер», «курьер», «мастер», «продавец» и т.д., выбираете цвет из выпадающего списка для удобства работы в системе, предоставляете им доступы к разделам, функциям, отдельным полям. Все очень гибко, всегда можно что-то изменить, удалить или подключить кого-то нового, даже если это стажер.
Другая CRM: все для людей
Представьте себе два пути и два указателя. На одном написано: «Сложно, долго, дорого». На другом – «Просто, быстро, без лишних трат!». Какой вы выберете?
Так вот, KeyCRM – это как раз второй вариант. Мы сознательно отказались от истории, когда для настройки системы нужно найти интегратора или компанию-партнера, два месяца разрабатывать план внедрения, «допиливать» необходимые сторонние плагины, или подключать их через коннекторы, а затем, когда все это упадет, например, после обновлений, снова приглашать программистов. И платить, платить, платить.
В KeyCRM вы точно справитесь самостоятельно, это похоже на то, как вы настраиваете приложение из плей маркета, например новую соцсеть: понятный интерфейс, четкие иконки, выпадающие списки. Плюс есть база знаний и видео инструкции, заботливая служба техподдержки. Вы сделаете все за один день и уже на следующий начнете работу.
Конечно, есть у нас и партнеры, которым вы можете передать ответственную миссию. Но сколько счастья в глазах наших пользователей, пишущих нам в чате: «Все готово, я даже не ожидал(а), что у меня так быстро получится!» Попробуйте и вы, можете начать с тестового периода: до 30 дней без оплаты.
