Давайте на чистоту, время сложных решений прошло, предприниматели выбирают ПО, которое подключается быстро и без посторонней помощи, не требует навыков работы с кодом или других супер способностей.
SaaS-сервисы завоевали свое место под солнцем: ведь для старта не нужно покупать или арендовать сервера, держать технических специалистов в команде, тратить несколько месяцев на адаптацию системы к процессам компании. Зашел через браузер и работай!
На примере украинской KeyCRM, которая также живет в облаке, мы покажем что путь к автоматизации своей мечты может быть простым, опыт наших пользователей говорит о том, что его реально преодолеть даже за пару часов.
Максимум 15 минут: давайте познакомимся!
Если вы нажмете на голубую кнопку «Попробовать» или «Зарегистрироваться», которые часто встречаются на сайте KeyCRM, вы попадете на стартовую страницу (см. картинку).
Справа вы увидите 3 поля: имя и фамилия, E-mail, номер телефона. Нужно заполнить их и пройти «Далее». Здесь отметим, что пользователь, чьи данные будут введены, станет Big Boss аккаунта, предоставлять и забирать доступы, отслеживать активность сотрудников, творить и разрушать – на все будет его воля. Хорошо если этот человек – владелец компании или управляющий директор, а не просто менеджер, которому поручили что-то там подключить.
На электронный ящик, указанный вами в одном из полей, поступит письмо со ссылкой для входа в аккаунт, логины и пароли. Если новый email долго не высвечивается, проверьте вкладку со спамом, он может попасть и туда. Позже, когда вы начнете работу в KeyCRM и подключите свои аккаунты к системе (у нас есть встроенный модуль Email), вся корреспонденция будет попадать в единое окошко, и потерять что-нибудь важное будет нереально.
Номер телефона должен быть корректным, в правильном формате, на него придет SMS с кодом подтверждения, благодаря которому вы впервые посетите свой пока еще пустой кабинет.
Теперь называете свою CRM: латинскими буквами, скорее всего, это будет название компании или магазина, но мы видели и более креативные варианты. Главное, чтобы это было трезвое решение, потому что изменить название не получится, именно оно будет жить в вашем рабочем пространстве KeyCRM и в URL ссылке, по которой вы будете заходить каждый день. Правда же, будет странно видеть результат неудачной шутки или механическую ошибку?
Ну что, теперь ждем еще одно письмо, и переходим в собственный аккаунт и профиль (а в чем разница) вашей лучшей системы.
Базовые настройки: ты сможешь сам!
Теперь у вас есть собственный аккаунт в KeyCRM и это именно то решение, о котором вы точно не пожалеете. Самое время наполнить его содержанием.
Первая ступень (5 минут): добавляем данные
В «Настройках» можно быстро сохранить (изменить) название Компании, страну и часовой пояс (чтобы видеть все действия в системе в нужном формате), и даже скачать свой совершенный логотип.
Вторая ступень (от 15 минут до…): создаем воронки
Если вы планируете завлекать потенциальных клиентов в воронки продаж (сделок) или оптимизировать работу по проектам, вам необходим соответствующий раздел в «Настройках». Это очень гибкий инструмент, можно добавлять много воронок и любое количество этапов (статусов). От масштабов ваших процессов и будет зависеть количество времени, которое вы потратите на их организацию.
Не пропускайте этот шаг, ведь вы сразу получите функционал, который поможет вести лида к желаемой точке, контролировать работу менеджеров, прогресс по сделкам, расходы, а также автоматизировать весь процесс благодаря триггерам. Например, на этапе получения предоплаты от клиента информация об этом летит к менеджеру по логистике в виде задачи: отправить почтой товар по предоплате. Меньше ручной работы и форс-мажоров.
На этом же шаге можно создать шаблоны документов, загрузить каталог товаров (услуг), чтобы добавлять их в воронку при смене статуса. Но это может и подождать, пока вы освоитесь в системе.
Третья ступень (от 15 минут до часа): создаем свое пространство для общения
В KeyCRM можно свести в одно окошко все ваши переписки в мессенджерах, телефонные разговоры, чаты с клиентами и лидами. Подключить к системе Instagram, Facebook, Viber (бот и личный), Telegram (бот и персональный), электронные почтовые ящики, IP-телефонию, SMS службы будет по силам даже вашей бабушке.
Все модули уже встроены, не нужно их откуда-то переносить, покупать сторонние плагины, «допиливать» под систему. Просто следуйте понятной инструкции и добавляйте то, что вам нужно.
Четвертая ступень (от 15 минут до часа): подключаем источник заказов
Здесь пути интернет-продавцов и бизнеса из сфері услуг, как правило, расходятся.
Первые добавляют интернет-магазины:
- на «движках» для e-commerce» OpenCart, Magento, Prestashop, WooCommerce,
- на платформах – Хорошоп, Shopify, Wix и т.д.
- маркетплейсы, на которых есть страница: Rozetka, Prom.ua, Etsy, eBay, Amazon и т.д.
Больше торговых площадок – больше источников.
А вторые подключают собственные сайты с перечнем сервисов, процедур, консультаций, как правило, они созданы на популярных платформах – WordPress, Weblium и т.д.
Все это доступно в KeyCRM, подключается прямо в системе, подробные инструкции помогут сделать это максимально быстро.
Пятая ступень (10-15 минут): дополнительные функции в пару кликов
Сервисы, которые встроены в KeyCRM, значительно упростят жизнь любого предпринимателя. Это платежные системы: ПриватБанк, Монобанк, LiqPay, WayForPay, Fondy, подключение которых поможет: обуздать расходы, быстро обрабатывать платежи и учитывать их в отчетности.
Почтовые службы: Новая Почта, Укрпочта, UPS, DHL Express, чтобы обработка заказов занимала гораздо меньше времени (автоматическое создание ТТН, отслеживание посылки в KeyCRM, шаблоны типовых отправок), а все ошибки ушли в небытие.
Программый РРО CheckBox, чтобы фискализовать по всем правилам прямо в системе, моментально печатать чек или отправлять его клиенту в SMS, мессенджеры.
Ну и дальше вас никто не ограничивает: модуль Склад, POS для оффлайн точек и другие полезные штуки. Добавить любую – достаточно легко, нужно просто выбрать функцию в списке, иногда вам понадобится подтверждение со стороны сервиса. Но наши инструкции помогут сделать все без промедлений и без помощи программистов.
Шестая ступень (15-20 минут): пора пригласить команду!
Знаете, что невероятно круто в KeyCRM? Это то, что платить за подключение пользователей не нужно, будь то три ваших надежных помощника, или все сотрудники компании: двадцать, сто или намного больше… мы решили не мешать вам масштабироваться.
Просто добавляете людей в ваше новое рабочее пространство; создаете роли «менеджер», «бухгалтер», «курьер», «мастер», «продавец» и т.д., выбираете цвет из выпадающего списка для удобства работы в системе, предоставляете им доступы к разделам, функциям, отдельным полям. Все очень гибко, всегда можно что-то изменить, удалить или подключить кого-то нового, даже если это стажер.
Другая CRM: все для людей
Представьте себе два пути и два указателя. На одном написано: «Сложно, долго, дорого». На другом – «Просто, быстро, без лишних трат!». Какой вы выберете?
Так вот, KeyCRM – это как раз второй вариант. Мы сознательно отказались от истории, когда для настройки системы нужно найти интегратора или компанию-партнера, два месяца разрабатывать план внедрения, «допиливать» необходимые сторонние плагины, или подключать их через коннекторы, а затем, когда все это упадет, например, после обновлений, снова приглашать программистов. И платить, платить, платить.
В KeyCRM вы точно справитесь самостоятельно, это похоже на то, как вы настраиваете приложение из плей маркета, например новую соцсеть: понятный интерфейс, четкие иконки, выпадающие списки. Плюс есть база знаний и видео инструкции, заботливая служба техподдержки. Вы сделаете все за один день и уже на следующий начнете работу.
Конечно, есть у нас и партнеры, которым вы можете передать ответственную миссию. Но сколько счастья в глазах наших пользователей, пишущих нам в чате: «Все готово, я даже не ожидал(а), что у меня так быстро получится!» Попробуйте и вы, можете начать с тестового периода: до 30 дней без оплаты.
