Як CRM-система полегшить роботу юридичних компаній. KeyCRM для юристів

Навіщо CRM юридичним фірмам

Дисципліна й організованість у юриспруденції — це must-have. Але навіть найбільш відповідальний юрист може потонути в робочому безладі. Хаос у справах треба приборкувати, інакше він приборкає вашу ефективність. Розповідаємо, як спростити робочі процеси й полегшити собі життя завдяки crm-системі для юристів.

Навіщо CRM юридичним фірмам

Юридичні компанії працюють з великими обсягами інформації — вони отримують багато вхідних запитів, складають договори, вивчають і опрацьовують документацію, закони, постанови та судові рішення тощо.

Кожне звернення — це сотні важливих деталей, їх просто неможливо втримати в голові. Автоматизувати більшість операцій і процесів допоможе crm для юристів. Це зручний цифровий простір з усіма необхідними інструментами та даними.

Ви зможете керувати бізнесом, комунікацією з замовниками та щоденними процесами з одного робочого кабінету. Більше не треба перемикатися між різними програмами й акаунтами, зберігати важливі документи в папках на гугл диску, вручну надсилати людям нагадування про заплановані зустрічі. Все це зробить CRM-система для юристів.

KeyCRM — це універсальна срм, яка пропонує багато корисних опцій для правників.

Вхідні запити з усіх каналів в єдиному вікні

Срм-система для юристів акумулює повідомлення з месенджерів, соцмереж, телефонії, email в одному вікні. Це зручно, наочно й ефективно. Тому що ви точно не пропустите жодну заявку. Кожен член команди бачить повідомлення, запити, запитання й уточнення та може комунікувати з потенційними та поточними замовниками в єдиному кабінеті CRM для юристів.

До системи можна доєднати всіх працівників — від офіс-менеджера, який призначає зустрічі, до старших партнерів. Жодних лімітів на розмір команди немає.

Картка клієнта та історія взаємодії

Створюйте картки клієнтів з контактною інформацією та деталями наданих послуг, а також додавайте до них різні типи файлів, замітки, теги тощо. Система гнучка, тому налаштовується відповідно до ваших потреб, специфіки та внутрішніх процесів.

Історія взаємодії юридичної фірми та замовника також зберігається у crm-системі. За декілька років юридичної практики сформується величезна систематизована база, в якій ви точно ніколи не заплутаєтесь.

Канбан-система для ведення справ

Канбан в срм для юристів демонструє весь обсяг поточних задач і пріоритезувати їх. Візуально зрозумілий і зручний інтерфейс дозволяє легко контролювати, на якому етапі ви перебуваєте, куди рухаєтеся, які документи вже є, а яких не вистачає, куди треба надіслати запити  тощо.

Планування зустрічей і задач

Система дозволяє розподіляти навантаження на працівників, планувати візити, судові розгляди, в зручному календарі. Ще один корисний інструмент для контролю дедлайнів — автоматичні пуш-нагадування. Срм для юристів надішле повідомлення про запланований дзвінок чи подання документів.

Відстеження витрат часу

Для вас важливо точно фіксувати витрати часу на кожну справу? Ок! Crm-система для юридичних компаній дозволяє трекати час, витрачений на кожен проєкт. Завдяки цьому буде легше підбивати підсумки наприкінці місяця, кварталу чи року та виставляти рахунки за юридичні послуги.

Робота з договорами та документами 

Друкувати договори та надсилати їх клієнтам можна одним рухом. Всі необхідні дані для типових документів автоматично підтягуються з картки. Вже бачимо сльози радості в ваших очах:) Це економить час і зменшує ризик ненавмисної помилки через неуважність чи втому. Якщо документи треба надіслати поштою, ТТН створюється за хвилину — у нас є модулі всіх популярних сервісів доставлення.

Один крок до інтегрування

На відміну від інтеграторів, яким треба платити великі гроші, а потім довго чекати на розроблення системи, ви відразу отримуєте повністю готове рішення з усім потрібним функціоналом, зокрема й бухгалтерськими програмами, наприклад, Діловод чи 1С. 

Колеги можуть починати знайомитися з срм-системою відразу після інтеграції. Година на встановлення й активування потрібних функцій — і ви готові працювати. Всі інтеграції в KeyCRM — офіційні. Ви можете бути впевненими у їх безвідмовності та відсутності багів. Нуль несподіванок, тільки стабільність і крутий функціонал.

Конфіденційна інформація — у цілковитій безпеці

KeyCRM — це захищена платформа, яка підійде як для індивідуальної адвокатської практики, так і для малих, середніх, великих юридичних фірм і державних установ. Ваші корпоративні дані та конфіденційна клієнтська інформація завжди у безпеці. Сервери компанії розташовані в Євросоюзі, тому на роботу системи не впливають процеси, що відбуваються в Україні.

Завдяки різним рівням доступу та функціоналу ролей ви зможете забезпечити додатковий захист і обмежити видимість конфіденційної інформації для певних працівників юрфірми.

Корисні інструменти для керівника

Щоб управління фірмою було ефективним, важливо тримати руку на пульсі всіх процесів. Завдяки Срм для юристів ви будете витрачати на це набагато менше часу.

Ось інструменти, які точно оцінять керівники:

  • контроль навантаження на працівників;
  • розподілення та делегування задач;
  • фінансовий облік, контроль доходів і витрат;
  • онлайн-аналітика ефективності кожного підлеглого (кількість опрацьованих запитів, успішних справ, повторних звернень тощо);
  • можливість знайти вузькі місця, проаналізувати та виправити помилки.

З KeyCRM керувати бізнесом можна навіть із телефону. Для цього у нас є зручна мобільна версія, а відтепер ще й темна тема інтерфейсу. Це наша відповідь на блекаути, відсутність стабільного інтернет-зʼєднання, постійний режим економії заряду й інші повʼязані з цим незручності.

Завдяки KeyCRM вам не треба завантажувати різні додатки та програми, адже все потрібне для роботи зібране у єдиному вікні. Темна тема знімає зорову втому й дозволяє працювати навіть в умовах повного вимкнення світла — всі елементи інтерфейсу залишаються читабельними.

Просто спробуйте KeyCRM протягом безплатного тестового періоду до 30 днів і поділіться з нами своїми враженнями. Впевнені, що вам сподобається!

Юлия Погорелая
Пишу для digital та ecommerce. Вірю в корисні тексти та обожнюю людей, які дочитують статті до кінця.