Как CRM-система облегчит работу юридических компаний. KeyCRM для юристов

Дисциплина и организованность в юриспруденции — это must-have. Но даже самый ответственный юрист может утонуть в рабочем беспорядке. Хаос в делах нужно устранять, иначе он быстро устранит вашу эффективность. Рассказываем, как упростить рабочие процессы и облегчить себе жизнь благодаря crm-системе для юристов.

Зачем CRM юридическим фирмам

Юридические компании работают с большими объемами информации — они получают много входящих запросов, заключают договоры, изучают и обрабатывают документацию, законы, постановления и судебные решения.

Каждое обращение — это сотни важных деталей, их просто невозможно удержать в голове. Автоматизировать большинство дел и процессов поможет crm для юристов. Это удобное цифровое пространство со всеми необходимыми инструментами и данными.

Вы сможете управлять бизнесом, коммуникацией с заказчиками и ежедневными процессами из одного рабочего кабинета. Больше не нужно переключаться между разными программами и аккаунтами, хранить важные документы в папках на гугл диске, вручную посылать людям напоминания о запланированных встречах. Всё это сделает CRM-система для юристов.

KeyCRM — это универсальная срм, которая предлагает много полезных опций для юристов.

Входящие запросы со всех каналов в едином окне

СРМ-система для юристов аккумулирует сообщения из мессенджеров, соцсетей, телефонии, email в одном окне. Это удобно, наглядно и эффективно. Потому что вы точно не упустите ни одну заявку. Каждый член команды видит сообщения, запросы, вопросы, уточнения и может общаться с потенциальными и текущими заказчиками в едином кабинете CRM для юристов.

К системе можно подключить всех работников — от назначающего встречи офис-менеджера до старших партнеров. Никаких лимитов на размер команды нет.

Карта клиента и история взаимодействия

Создайте карточки клиентов с контактной информацией и деталями предоставленных услуг, а также добавляйте к ним различные типы файлов, заметки, теги и т.д. Система гибкая, поэтому настраивается в соответствии с вашими потребностями, спецификой и внутренними процессами.

История взаимодействия юридической фирмы и заказчика также сохраняется в crm-системе. Через несколько лет юридической практики сформируется огромная систематизированная база, в которой вы точно никогда не запутаетесь.

Канбан-система для ведения дел

Канбан в СРМ для юристов показывает весь объем текущих задач и приоритизировать их. Визуально понятный и удобный интерфейс позволяет легко контролировать, на каком этапе вы находитесь, куда двигаетесь, какие документы уже есть, а каких не хватает, куда нужно отправить запросы и т.д.

Планирование встреч и задач

Система позволяет распределять нагрузку на работников, планировать визиты, судебные разбирательства в удобном календаре. Еще один полезный инструмент для контроля дедлайнов — автоматические пуш-напоминания. Срм для юристов отправит напоминалку о важном звонке или подаче документов.

Отслеживание затрат времени

Вам важно точно фиксировать затраты времени на каждое дело? Ок! Crm-система для юридических компаний позволяет трекать время, затраченное на каждый проект. Благодаря этому будет легче подводить итоги в конце месяца, квартала или года и выставлять счета за юридические услуги.

Работа с договорами и документами

Печатать договоры и отправлять их клиентам можно в один клик. Все необходимые данные для типовых документов автоматически подтягиваются с карточки клиента. Уже видим слезы радости в ваших глазах:) Это экономит время и уменьшает риск ошибки из-за невнимательности или усталости. Если документы нужно отправить по почте, ТТН создается за минуту — у нас есть модули всех популярных сервисов доставки.

Один шаг к установке

В отличие от интеграторов, которым нужно платить большие деньги, а потом долго ждать разработку системы, вы сразу получаете полностью готовое решение со всем нужным функционалом, в том числе и бухгалтерскими программами, например, Делопроизводитель или 1С.

Коллеги могут начинать знакомиться с СРМ-системой сразу после интеграции. Час на установку и активацию нужных функций — и вы готовы работать. Все модули в KeyCRM — официальные. Вы можете быть уверены в их безотказности и отсутствии багов. Ноль неожиданностей, только стабильность и крутой функционал.

Конфиденциальная информация — в безопасности

KeyCRM — это защищенная платформа, которая подойдет как для индивидуальной адвокатской практики, так и для малых, средних, крупных юридических фирм и государственных учреждений. Ваши корпоративные данные и конфиденциальная клиентская информация всегда находятся в безопасности. Серверы компании расположены в Евросоюзе, поэтому на работу системы не влияют происходящие в Украине процессы.

Благодаря разным уровням доступа и функционалу ролей вы сможете обеспечить дополнительную защиту и ограничить видимость конфиденциальной информации для определенных работников юрфирмы.

Полезные инструменты для руководителя

Чтоб управление компанией было эффективным, нужно держать руку на пульсе всех процессов. Благодаря Срм для юристов вы будете тратить на это гораздо меньше времени.

Вот инструменты, которые гарантированно оценят руководители:

  • контроль загруженности сотрудников;
  • распределение и делегирование задач;
  • финансовый учет, контроль доходов и расходов;
  • онлайн-аналитика эффективности каждого подчиненного (количество обработанных запросов, успешных дел, повторных обращений и т.д.);
  • возможность найти узкие места, проанализировать и исправить ошибки.

С KeyCRM управлять бизнесом можно даже с телефона. Для этого у нас есть удобная мобильная версия, а теперь еще и темная тема интерфейса. Это наш ответ на блэкауты, отсутствие стабильного интернет-соединения, постоянный режим экономии заряда и другие связанные с этим неудобства.

Благодаря KeyCRM вам не нужно загружать разные приложения и программы, ведь все необходимое для работы собрано в едином окне. Темная тема снимает зрительную нагрузку и позволяет работать даже в условиях полного отключения света — все элементы интерфейса остаются читабельными.

Просто попробуйте KeyCRM в течение бесплатного тестового периода до 30 дней и поделитесь с нами своими впечатлениями. Уверены, что вам понравится!

Юлия Погорелая
Пишу для digital и ecommerce. Верю в полезные тексты и обожаю людей, которые дочитывают статьи до конца.