Памʼятаєте часи, коли виставленням рахунків займалися бухгалтери, і треба було довгенько чекати, доки вони спочатку створять рахунок у своїх програмах, а потім надішлють його вам. Тепер менеджери можуть самостійно за хвилину виставити рахунок, адже CRM-система автоматично підставить всі потрібні дані, а також проконтролювати та фіскалізувати оплату без сторонньої допомоги.
В KeyCRM виставляти рахунки можна прямо з замовлень або карток воронки. У нас є вбудовані інтеграції з Wayforpay, Fondy, LiqPay, еквайрингом Monopay. Далі розберемося, як це працює.
CRM Wayforpay: як виставляти рахунки на оплату через Wayforpay з CRM-системи
Wayforpay — це платіжна система для приймання та контролю електронних оплат товарів і послуг, що забезпечує високий рівень безпеки транзакцій, а також зручність для бізнесів і їхніх клієнтів. CRM для Way4Pay полегшує управління фінансовими операціями, автоматизуючи приймання платежів, ведення обліку та моніторингу транзакцій.
Докладний відеогайд із виставлення рахунків у CRM вей фор пей
Црм Wayforpay дозволяє максимально швидко й легко виставляти рахунки на оплату в замовленні або картці воронки. KeyCRM автоматично підтягне в документ номер замовлення, назви товарів і їхню кількість. Після виставлення рахунку ви зможете:
- надіслати посилання на оплату замовнику (лінк активний протягом тижня);
- відстежувати статус платежів — оплачено чи не оплачено.
З ERP Wayforpay у KeyCRM вашим менеджерам буде легко контролювати всі платежі в одному робочого кабінеті системи.
Інтеграція з Fondy: як виставляти рахунки та контролювати оплати в CRM з Fondy
Fondy — це платіжний сервіс для швидких і зручних операцій з оплатами в інтернет-магазинах. Підключення CRM для Fondy автоматизує весь процес роботи з платежами, починаючи від генерації рахунків та завершуючи моніторингом статусу оплат.
У KeyCRM виставляти рахунки з Fondy можна з картки воронки чи прямо з замовлення. Автоматизація роботи з Fondy розпочинається з налаштування передавання даних у платіжний сервіс. Для цього вам треба активувати перемикач «Виставляти рахунки в KeyCRM» і заповнити відповідні поля у налаштуваннях платіжних сервісів.
Виставлення рахунків в Crm для Fondy
Після цього можна буквально в кілька кліків виставити рахунок на оплату з зазначеною сумою, описом платежу чи шаблоном «Оплата товарів/послуг». Після заповнення всіх даних у CRM Fondy можна надіслати посилання на оплату покупцю й відстежувати факт оплати замовлення. Після надходження грошей він автоматично зміниться на «Оплачено».
CRM LiqPay: як виставити рахунок і надіслати його на оплату клієнту за одну хвилину
LiqPay — це сервіс електронних платежів, який дозволяє приймати оплати товарів і послуг. Інтеграція з Liqpay у срм надає вам зручний інструмент для виставлення рахунків безпосередньо з CRM-системи. Клієнти зможуть швидко оплачувати їх, використовуючи безпечний інтерфейс LiqPay, а ви зможете контролювати фінансові потоки й організувати систему обліку платежів LiqPay прямо в робочому вікні CRM.
Інструкція, як працює Црм для Liqpay
Щойно ви створите платіж, його можна буде надіслати замовнику послуг чи товарів на оплату, а також відстежувати статус в переліку оплат срм для Liqpay.
CRM Monobank: як виставити рахунок замовнику з еквайрингу Monopay
Еквайринг Monopay – це власний сервіс від Monobank, що надає компаніям зручний і надійний інструмент для обробки платежів. Завдяки йому інтернет-магазини можуть приймати платежі з допомогою кредитних і дебетових карт будь-яких банків, забезпечуючи швидку та безпечну онлайн-оплату.
Підключення Crm для Monobank
Срм Монобанк у KeyCRM дозволяє виставляти рахунки з замовлення чи картки у ваших налаштованих воронках продажів. Після створення документа його можна скопіювати й надіслати клієнту, а також контролювати статус — чи пройшла оплата, чи компанія досі очікує на надходження коштів. Щоб користуватися CRM для Mono для контролю оплат, спочатку треба налаштувати передавання даних в Monopay.
Швидка фіскалізація всередині CRM-системи
З KeyCRM ви можете фіскалізувати чеки прямо з замовлень, друкувати чи надсилати посилання на платіжний документ клієнтам на email, в месенджери чи sms-повідомлення з допомогою вбудованих модулів CheckBox і Вчасно.
В цих матеріалах ви знайдете докладні інструкції про те, як підʼєднати програмний PPO і успішно працювати з віртуальною касою.
1. Як підключити пРРО Checkbox і фіскалізувати чеки прямо в срм-системі.
2. Як підключити пРРО Вчасно для швидкої фіскалізації чеків під час обробки замовлень.
Чи всім бізнесам, які продають товари та послуги онлайн, треба фіскалізувати розрахункові операції? Так, інакше підприємцю загрожують штрафи. Використання стаціонарного чи програмного РРО є не обовʼязковим, якщо покупець оплачує товари на рахунок за реквізитами IBAN, така операція не є розрахунковою.
В інших питаннях — нюансів багато. Фіскалізація за післяплатою, НП чи Укрпоштою, попередня оплата, повернення товару. Щоб вам не довелося витрачати багато часу на пошук деталей, ми вже зібрали все найважливіше в одній статті — читайте, яким інтернет-магазинам потрібен РРО, та за яких умов цієї норми можна не дотримуватися.
