Зміна вектора розвитку KeyCRM в бік комплексної, універсальної CRM, краще за все можна побачити на прикладі розширення функціонала Заявки.
Майже увесь осінній період ми активно доробляли нові можливості і радіємо, що сьогодні презентуємо їх.
Якщо ви ще не спробували Заявки в KeyCRM, ознайомтесь з інструкцією з нашої Бази Знань.
Отже, що змінилось в Заявках?
- Додавайте оплати в Заявки – підключайте оплати з банків та платіжних систем до заявки в один клік.
- Друкуйте документи з вікна Заявки – чеки, договори, видаткові накладні.
Система автоматичне заповнить договір згідно з шаблоном.
Отримати детальну інструкцію, як саме працює друк документів в KeyCRM.
- Додавайте коментарі в Заявки – для себе та ваших колег. Тепер ви можете зробити замітку, щоб не забути якісь деталі, чи поставити питання до вашого колеги та там же отримати відповідь.
- Імпортуйте Заявки – якщо в вас є сторонні заявки, наприклад, ви раніше працювали в іншій CRM, Google Таблицях або Excel, а зараз хочете перейти в українську CRM, ви зможете швидко додати їх до нас, скористувавшись функцією імпорту.
Покрокова інструкція щодо імпорта заявок в KeyCRM.
А ще в нас з’явився новий планувальник – ставте задачі зручно, спілкуйтесь зі співпрацівниками, скорочуйте час на процеси та відмовляйтесь від стикерів на вашому робочому місці. Все, і навіть більше – тепер в KeyCRM!
