Принимаете оплаты или предоплаты за товар на карту Приватбанка? Теряете платежи? Переспрашиваете клиентов? Дергаете владельца карты и днем, и ночью, да так, что вам уже не рады? Теперь в KeyCRM есть решение.
Представляем новый функционал – Выписка по карте ПриватБанка.
Как это работает?
Путь клиента: Финансы — Платежные сервисы — Добавить платежный сервис — Выбираем ПриватБанк.
Вводим личные данные и карта ПриватБанка уже в списке ваших Платежных сервисов.
Обращаем внимание, что речь идет исключительно о картах физических лиц.
Выписки по картам ФОП и юридических лиц находятся в разработке.
Как подвязать к заказу оплаченную на карту сумму?
Итак, вам оплатили или сделали предоплату за заказ с помощью карты ПриватБанка. Чтобы добавить эту сумму к заказу, перейдите в сам заказ и выберите Добавить оплату (1). Кликните на поле из раздела Или выбрать (2).
И смотрите все выписки вашей карты ПриватБанка.
Выбираем нужную оплату, сохраняем и видим созданный платеж.
Статус оплаты заказа меняется автоматически.
Как можно учитывать затраты?
Представим, что вам нужно провести компенсацию. Или добавить приятный подарок вашему покупателю за длительное ожидание товара. В этом случае поможет раздел Затраты. Также переходим в заказ и выбираем Добавить затрату.
Где увидеть все платежи?
Для удобства финансового учета работает раздел Журнал платежей, где доступен анализ всех платежей, занесенных в CRM-систему.
В этом же разделе доступна кнопка Добавление затрат. К примеру, вы закупили подарочные пакеты для упаковки товаров в праздники. Добавить в общий учет такую транзакцию просто:
Как получить быстрый отчет о финансах?
Переходите Аналитика, раздел Финансы и смотрите полную выписку с общей стоимостью заказов, затратами и прибылью.
Остались вопросы? Саппорт всегда на связи, просто напишите любым удобным для вас способом 🙂
