Як працює тригерна автоматизація в KeyCRM?

трігерні автоматизації в срм

Запуск тригерної автоматизації в KeyCRM – це одне з найочікуваніших оновлень.

Тригери – це набір послідовних кроків, у межах яких конкретного клієнта відпрацьовується одне чи кілька умов:

настала подія → виконати дію.

Завдяки швидким налаштуванням ви зможете:

  • автоматизувати процес комунікації з клієнтами,
  • закріплювати персонального менеджера,
  • вибудовувати грамотний процес відправлення товарів клієнта,
  • вести клієнта до заданого результату за наперед визначеним сценарієм.

Як підключити тригерну автоматизацію в CRM-системи?

Перейдіть в Налаштування – Додатково – Автоматизація – Додати тригер.

Сьогодні ми підготували вже декілька сценаріїв, які ви можете брати до роботи:

  • змінити службу доставки,
  • поставити інший статус,
  • замінити менеджера.

Найближчим часом ми додамо відправку повідомлень та постановку задач. Залишилось зовсім трошки 🙂

Виникли питання? Наш турботлива служба підтримки завжди на зв’язку.

Маргарита Кудрина
Наполегливо систематизую хаос і рятую від рутини.
Вірю у вільні вихідні 🙂