Західне уявлення про CRM-системи дещо відрізняється від українського, якщо іноземні продукти – це більше про керування взаємодією з клієнтами, наші містять у собі практично всі інструменти для управління бізнес-процесами: модулі для торгівлі та складського обліку, детальну аналітику, програмні РРО, подекуди навіть власні конструктори лендингів. А якщо підприємцю чогось не вистачає? Як підключити потрібну програму до CRM?
Інтеграція в CRM-системі: що це та як працює
Деякі компанії-розробники концентруються на тому, щоб надати користувачам базовий функціонал, часто для конкретного напрямку чи ніші, додаткове – за окремий кошт чи через конектори. Інші, як наприклад, Zoho – створюють власну мережу продуктів, що “заточені” під різні бізнес-задачі.
Є й такі, як KeyCRM, що створюють систему з максимальною кількістю вже включених модулів, без яких підприємцям не обійтися: месенджери та соцмережі, телефонія, конструктори сайтів та CMS, платіжні системи, служби доставки, маркетплейси та хмарні магазини, сервіси смс-розсилки тощо.
Інтеграція в CRM – це історія про те, як об’єднати систему з продуктом іншого розробника. Мета її створення – дати користувачу необхідні інструменти в межах одного інтерфейсу. Ніяких переключень між додатками та посередників у вигляді конектора.
Як інтегрувати потрібну програму в CRM
Уявімо, що ви вже працюєте з срм системою: команда звикла до інтерфейсу, зібрано велику базу даних про клієнтів, процеси налагоджені. Але на якомусь етапі стає зрозуміло: вам потрібні додаткові опції, яких ваш сервіс не має. Що ж робити?
Замовити в розробників
Цей варіант стає чи не єдиним, якщо у вас самописна CRM, як правило, написання коду делегується компанії чи програмісту, які створили вашу програму. Мінуси цього шляху – очевидні: це може бути довго та дорого; до цього потрібно повертатися щоразу, коли з’являються нові потреби.
Плюс ніхто не гарантує чистоту коду та вчасне оновлення: невідомо як модуль поведеться після змін на стороні стороннього продукту, чи не злетить вся інтеграція в один момент.
Вихід – мати крутого програміста в команді; того, хто добре знає систему, завжди на підхваті, може швидко включитися у задачу чи пофіксити збій. Якщо ваша готова CRM та потрібна програма мають відкритий API, задача буде простішою для виконавця.
Збирати модулі як в лего
Деякі потужні компанії, як от Odoo, побудували власну стратегію розвитку на тому, що опублікували вихідний код для всіх, таким чином, запросили програмістів усього світу до співпраці. В результаті – стрімке зростання кількості інтеграцій, застосунків для системи; розширення аудиторії користувачів та розробників, неабияка популярність платформи.
Хоча мінуси теж є: більша вразливість щодо дій зловмисників, дещо монструозні інтерфейси, і якість стороннього коду не завжди на висоті.
Знайти продукт у продукті
Великі постачальники ПЗ для автоматизації бізнесу вивчають потреби різних відділів (продажі, маркетинг, фінанси), або ніш (HoReCa, торгівля, освіта, консалтинг, ecommerce) та створюють для них особливі пакетні пропозиції з власними інструментами. Так відпадає необхідність шукати сторонні програми. Модулі від однієї компанії-розробника працюють злагоджено.
Нюанс у тому, що іноді такі плани мають обмежений функціонал, і щоб додати до пакету “Продажі” опцію аналізу каналів комунікації, доведеться cплачувати ще й маркетинговий тариф, або вибирати максимально повний. Зазвичай, у західних платформ така пропозиція називається Enterprise, і коштує тисячі доларів на місяць.
Наприклад, у Hubspot лінійка продуктів ділиться на: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Content Hub, Operations Hub, Commerce Hub.
Підібрати CRM із вбудованими інтеграціями
Якщо в CRM-системі, з якою ви працюєте, не вистачає потрібних модулів, можна знайти ту, що має все (чи майже все) необхідне. Часто це буде швидше та дешевше, ніж допилювати свою.
Сучасні СРМ, наприклад українська KeyCRM, мають корисні інтеграції вже в базовій комплектації. За 98% вбудованих модулів не потрібно платити додатково, а налаштування системи та імпорт даних з колишньої програми можна провести за кілька днів.
Що буде в наборі? Крім власного функціоналу: воронки, замовлення, задачі, аналітика, товари, склад, виробництво та ін., що може замінити низку застосунків, включено найпопулярніші програми: CMS та конструктори сайтів, месенджери, email, програмні РРО.
Окремі компанії-розробники самостійно створили модуль для KeyCRM, бо отримували велику кількість запитів від підприємців, що є їх клієнтами. Тому є готовий модуль для управління командами Worksection, для обліку з українськаою платформою Bimp; для автоматизації телефонних продажів через скрипти Neuron та багато інших. А якщо потрібно ще щось?
Конектор допоможе
В KeyCRM ви можете знайти інтеграцію з конектором Apix-Drive, та швидко підключити більше 200 сторонніх програм для бізнесу в CRM, серед них Google Calendar, Google Analytics, MailChimp, SendPulse, eSputnik, Slack, Webhooks, FlowMattic. Сконектити систему з Integration Saas Platform вийде, в середньому, за 15 хвилин.
Взагалі конектори, такі як легендарний Zapier, Integrately, Pluga, Skyvia, мають власні інтеграції з популярними срм, вони пропонують сотні застосунків для вирішення будь-яких задач бізнесу.
Топ-програм для бізнесу: як додати в KeyCRM
Для того, щоб виконувати ключові завдання компанії, вам точно знадобляться різні додатки для спілкування з клієнтами, щось для ведення обліку та аналітики, сервіси для email розсилки по клієнтській базі, планувальник.
Як підключити Gmail до CRM
Обмінюватись листами, збирати інформацію про клієнтів всередині інтерфейсу срм системи – дуже зручно. Не потрібно заходити в різні поштові акаунти, шукати повідомлення в спамі, плутатись у ланцюжках email.
Поштовий агент Gmail – світовий лідер: 1,8 млн активних користувачів та майже 30% доля глобального ринку. Близько 150 мільярдів електронних листів надсилаються щодня через гугл пошту. Тільки у США – 3,8 повідомлень на добу від однієї людини. Цікавий факт: американці визнають програму однією з найважливіших на своєму смартфоні, за рейтингом вона обганяє навіть популярні месенджери.
серед жителів США від 18-34 років
Українці також активні користувачі сервісу, тому мати інтеграцію з Gmail – обов’язково. В KeyCRM вона підключається за 10-15 хвилин, потрібно:
- Активувати протокол IMAP у налаштуваннях Gmail
- Увімкнути двоетапну перевірку в акаунті, розділ “Безпека”
- Пройти кілька кроків для підключення email в CRM.
До того ж, можна підключити поштові агенти, які є альтернативою Gmail, зокрема Outlook, Yahoo, iCloud, ukr.net.
Всі месенджери в одній програмі
За даними досліджень комунікаційної платформи Sinch, 68% користувачів з усього світу пишуть бізнесу в месенджерах. Українські споживачі вибирають переважно Telegram, Viber, Instagram, щоб оформити замовлення, уточнити інформацію щодо товару чи послуги. Збирати всі запити, з усіх застосунків для переписки, а іноді з різних акаунтів – складна місія. Що, якби можна було об’єднати всі чати одному вікні срм системи.
Щоб підключити популярні месенджери в KeyCRM, не потрібно використовувати конектори чи замовляти розробку модулю, адже ці програми вже вбудовані. Переписуйтесь з клієнтами, збирайте дані про них, обробляйте запити, не виходячи з єдиного робочого простору.
Схема підключення будь-якого джерела приблизно така: підготувати обліковий запис, вибрати вкладку Чати/email в налаштуваннях, додати відповідний канал; авторизуватись в обліковому записі, надати доступи користувачам. Детальні інструкції:
- Як підключити Instagram в CRM
- Як додати Telegram до системи (бот та номерний)
- Як під’єднати Viber (бот і номерний)
- Як активувати інтеграцію з Facebook Messenger в KeyCRM.
Таск менеджер в CRM
Почнемо з того, що в KeyCRM є розділ Завдання, доступний як на десктопі так і в мобільному застосунку, якого вірогідно вистачить для управління командою, постановки задач та контролю дедлайнів.
Якщо ви звикли до Trello, Asana, Notion чи будь-якого іншого популярного сервісу просто додайте його через конектор, у якого є готова інтеграція з програмою, наприклад Apix Drive. Для цього потрібно налаштувати зв’язок в кабінеті сервісу та скопіювати API ключ, згенерований в KeyCRM: «Налаштування» → «Основні», рядок «API-ключ».
SMS-розсилки всередині системи
Крім маркетингової функції програми для відправки смс повідомлень використовуються у важливій рутині різних бізнесів: нагадування про запис на консультацію чи послугу, сповіщення про зміну статусу замовлення, доставки, оплати тощо. Зрештою цей канал може використовуватись як резервний, коли до клієнта неможливо достукатись у месенджер.
Підключення програми для sms-розсилки в CRM дозволяє запускати сценарії за певними тригерами, щоб автоматизувати різні процеси. В KeyCRM вбудовані найпопулярніші сервіси з гарною репутацією, такі як TurboSMS, Alpha SMS, SMS Club, SMS-fly. Активувати потрібну інтеграцію можна досить швидко: прості кроки в кабінеті програми розсилки та власне в акаунті црм системи, плюс надання доступу менеджерам. Окремо можна налаштувати автоматичну відправку повідомлень.
Висновок: шукайте і знайдете!
Ідеальний варіант – перевірити СРМ на наявність потрібних інтеграцій ще на етапі вибору, однак ніколи не пізно підключити необхідні програми вже під час використання, адже бізнес масштабується, збільшується коло його задач. Іноді вигідніше перейти на нову систему, ніж розробляти модулі на замовлення. Ну і порада: шукайте продукти, що динамично розвиваються і вчасно реагують на потреби ринку. KeyCRM можна спробувати без оплати до 30 днів, підключайтесь!
