Як часто ви запитували у клієнта квитанцію та час платежу, перевіряли оплату в акаунті сервісу, потім погоджували з бухгалтером і заносили у звіт? А як щодо врахування додаткових витрат на обслуговування складу чи роботу курʼєрів? Додайте сюди помилки й округлення, які так чи інакше роблять менеджери…
Звести всі доходи та витрати інтернет-магазину в одне ціле — задача з зірочкою. Погодьтеся, безлад у фінансах нервує, забирає багато часу та ресурсу. Коли по декілька годин на день зводиш всі оплати, то готовий на все, щоб цей таск взяв на себе хтось інший.
Вести фінансовий облік прозоро та легко допомагає CRM для автоматизації торгівлі. Сьогодні CRM для інтернет-магазину — не просто фіксація історії замовлень і клієнтської інформації. Це інструмент для контролю всіх фінансових процесів бізнесу. З KeyCRM ви забудете про хаос у фінансах і звільните декілька годин робочого часу для стратегічно важливіших задач.
Ми вже розповідали, як підключити в CRM платежі з PrivatBank і Monobank, а сьогодні розбираємося, як і навіщо інтегрувати платіжні сервіси.
Що дає автоматизація платежів?
Підключення CRM для Fondi, WayforPay, LiqPay надає такі переваги:
- Прозорий і зрозумілий фінансовий облік. Система фіксує всі платежі до замовлень, а також витрати та прибутки магазину.
- Простий контроль за доходами та витратами. Вам не треба наймати бухгалтера чи витрачати час менеджера для обробки та перевірки платежів.
- Всі дані — в одному вікні CRM. Алілуя! Більше не треба заходити в особисті кабінети платіжних сервісів чи банків й нескінченно пушити всіх навколо, чи зайшов платіж.
- Повноцінний фінансовий облік у CRM для інтернет-магазину. Ви не тільки контролюєте оплати клієнтів, а й можете вручну додавати свої витрати, наприклад, на утримання складу чи оренду офісу. Це повноцінний інструмент для фінансового контролю всіх надходжень і витрат в інтернет-магазині без жодних доплат за користування цим функціоналом у нашій CRM.
- Аналітичні звіти за будь-який період. Щоб швидше розібратися в ситуації та проаналізувати фінансові процеси, у вас є детальна та зручна аналітика.
В KeyCRM можна підʼєднати WayforPay, Fondi та LiqPay. Всі налаштування дуже прості та займають усього кілька хвилин, для цього вам навіть не знадобиться допомога спеціаліста. Давайте детальніше розберемося, як це зробити.
CRM для WayForPay
WayForPay — зручний і простий сервіс для онлайн-торгівлі, що дозволяє клієнтам оплачувати покупки картками будь-якого банку. Пропонує готові рішення для ecommerce, служб доставлення, таксі, туристичних компаній та інших бізнес-ніш.
Комісія — 2,2% за успішно проведені операції. Для деяких сфер передбачений індивідуальний тариф, наприклад, у туризмі комісія становить 2%.
Автоматизація роботи з WayForPay і підключення модуля в KeyCRM — безкоштовні.
Після інтеграції з Вей фор пей у вас зʼявиться доступ до транзакцій та аналітики прямо у вікні CRM-ки. Щоб контролювати оплати, вам не треба заходити у свій особистий кабінет на WayForPay. Всі платежі зберігаються у вкладці Фінанси — Зовнішні транзакції. Їх можна прикріплювати до замовлень або загальних витрат.
Щоб підʼєднати ЦРМ WayForPay, потрібен логін і ключ. Знайдіть його в особистому кабінеті Вейфорпей: Налаштування магазину — Реквізити мерчанту.
Наступний крок. Відкрийте ваш кабінет в KeyCRM у новій вкладці: Налаштування — Фінанси — Платіжні сервіси — Додати платіжний сервіс.
Перенесіть у форму MERCHANT LOGIN і MERCHANT SECRET KEY з особистого кабінету WayForPay:
- введіть MERCHANT LOGIN у відповідне поле Логін;
- MERCHANT SECRET KEY — у поле Ключ API;
- поле Тип оплати є обовʼязковим, введіть сюди зручне для вас формулювання, саме з такою назвою зберігатимуться виписки.
Ось і все — клацаємо Додати, і через 5 хвилин підтягнуться всі операції з WayForPay за останні 30 днів.
Тут дивіться детальну інструкцію з підключення WayForPay в KeyCRM.
CRM для Fondy
Fondy — міжнародна платформа для онлайн-обробки платежів. Компанія пропонує окремі рішення для ecommerce, маркетплейсів, SaaS, EdTech, HoReCa й інших сфер.
Інтернет-магазинам доступні декілька тарифів, вартість залежить від щомісячного обороту.
Після підключення CRM для Fondy всі платежі показуватимуться у вікні ЦРМ-ки. Відтепер управління фінансовими операціями, доходами та витратами інтернет-магазину чи виробництва відбувається у простому та зрозумілому інтерфейсі.
Щоб підʼєднати ERP Fondy, відкрийте Налаштування мерчанту — Загальні.
Далі в сусідній вкладці зайдіть у свій кабінет KeyCRM: Налаштування — Фінанси — Платіжні сервіси — Додати платіжний сервіс. Перенесіть ID мерчанту та Ключ платежу (у поле Ключ API). Заповніть поле Тип оплати — під такою назвою вони показуватимуться в переліку зовнішніх транзакцій.
Клацаємо Зберегти — і вже за 15 хвилин у вашій црм Fondy зʼявляться всі виписки за останній місяць. Все просто, легко й зрозуміло. Підключення модуля в KeyCRM — безплатне, а сама інтеграція з Фонді займає декілька хвилин.
Детальна інструкція з підключення Fondi в KeyCRM у нашій базі знань.
CRM для LiqPay
LiqPay — рішення від українських розробників із ПриватБанку. Застосунок створили понад 10 років тому як альтернативу PayPal і WebMoney. Сьогодні LiqPay працює в найбільших інтернет-магазинах та маркетплейсах України та підтримує Apple Pay, PrivatPay, Google Pay, FacePay24 тощо.
З вересня 2022 року LiqPay бере 1,5% комісію, незалежно від того, з карти українського чи закордонного банку клієнти проводять переказ коштів.
Модуль інтеграції з LiqPay в KeyCRM — безкоштовний.
Автоматизація роботи з Лікпей економить час і дозволяє контролювати надходження грошей прямо у віконечку црм без необхідності щоразу заходити в акаунт електронного гаманця. У виписку підтягнеться вся важлива інформація про операції.
Для підключення CRM для LiqPay потрібен публічний і приватний ключі API, які зберігаються в особистому кабінеті платіжної системи: Налаштування — API.
Знайшли? Чудово, рухаємося далі. Відкрийте в іншій вкладці ваш кабінет в KeyCRM: Налаштування — Фінанси — Платіжні сервіси — Додати платіжний сервіс.
Під час інтеграції з Лікпей перенесіть публічний і приватний ключ з особистого кабінету платіжної системи у відповідні поля та вкажіть тип оплати.
Завершальний етап — клікаємо кнопку Додати. Готово! Тепер протягом 15 хвилин у вашу црм для LiqPay підтягнуться всі оплати за поточний місяць.
Детальний мануал з підключення LiqPay в KeyCRM.
Як прикріпляти зовнішні транзакції до замовлень?
Коли ви завершите налаштування црм для WayforPay, Fondy чи LiqPay, всі зовнішні транзакції демонструватимуться в меню Продажі. Інформація по кожному переказу коштів включає номер транзакції, платіжний сервіс, коментар, суму, дату й час проведення операції.
Також біля кожного поля є іконка скріпки — вона допоможе прикріпити кожну транзакцію до будь-якого замовлення чи статті витрат. Можна піти й іншим шляхом і додати фінансове надходження безпосередньо в саме замовлення: Додати оплату — Зовнішні транзакції.
Якщо вам треба врахувати додаткові видатки, наприклад, вартість доставлення чи бонус для клієнта, такі витрати також внести окремо в кожне замовлення.
Будь-які фінансові операції можна додавати в загальні витрати магазину через Журнал платежів. Наприклад, якщо ви оновили колегам компʼютери, закупили нові стелажі на склад або оплатили річну оренду офісу.
Зручна аналітика надходжень і витрат
Щоб завжди тримати руку на пульсі фінансових показників роботи бізнесу, в KeyCRM є зручна аналітика. Всього декілька кліків — і ви отримуєте загальний звіт по всіх магазинах/філіалах або деталі по кожному з них окремо.
Аналітика дозволяє контролювати загальний дохід, чистий прибуток, середній чек, кількість замовлень/записів на послугу, закупівельні й інші типи витрат за будь-який обраний період. Це дозволяє коригувати й досягати бізнес-цілей.
Один з основних параметрів, на який ми радимо звертати увагу в Аналітиці, — звіт про прибутки й збитки. Він формується автоматично за будь-який часовий проміжок, що вас цікавить — місяць, квартал, рік. Завдяки врахуванню всіх надходжень і витрат, ви легко зможете оцінити чистий прибуток і рентабельність.
Цього бракує багатьом підприємцям, щоб знаходити точки росту та вчасно коригувати свої стратегії. Завдяки можливостям KeyCRM ви побачите всі важливі фінансові параметри роботи інтернет-магазину, як на долоні.
Спробувати KeyCRM до 30 днів безкоштовно!
