Якщо ви раніше працювали в іншій CRM, Google Таблицях або Excel, а зараз хочете перейти в KeyCRM, зберігши історію заявок, то важливо зробити імпорт старої бази.
Імпорт можна зробити з файлу, завантаживши його до системи. Розберемося, як це зробити.
Як працює імпорт заявок у KeyCRM
Крок 1: Спочатку підготуйте файл з даними. Ось тут точна інструкція, що повинен включати файл.
Крок 2: Перейдіть до безпосереднього імпорту файлу до системи. Зробити це можна у розділі «Заявки» – «Додати заявку» – «Імпорт заявок із файлу»:
Тут ви побачите історію всіх попередніх імпортів. Натиснувши кнопку «Вибрати файл для імпорту», перейдіть до завантаження файлу.
Після того, як файл було обрано, ви побачите які дані розпізнала система.
Важливо: Імпорт в KeyCRM включає і передачу кастомних полів, що значно полегшує переїзд з рф CRM-систем – Бітрікс, АмоСРМ, RetailCRM.
Крок 3: Чекайте на результат. Після імпорту ви побачите повідомлення про успішне завершення. Однак, якщо ваш файл є досить великим, імпорт буде проводитися у фоновому режимі.
Також ви зможете побачити історію завантажень, помилки або навіть скасувати проведений імпорт.
Більше інформації щодо імпорту заявок у KeyCRM – у нашій Базі Знань.
