CRM — класне рішення для щоденної організації роботи, але воно може бути ще ефективнішим, якщо використовувати всі можливості інструменту. Сучасні crm містять зручні фільтри, що дозволяють швидко шукати, сегментувати та контролювати дані, які ваші менеджери вносять у систему. В часи інформаційного перевантаження це дуже цінна опція, що зберігає час, зусилля та фокус уваги, даючи доступ лише до релевантної інформації, відфільтрованої за певним критерієм.
У цій статті розповідаємо, навіщо використовувати фільтри в CRM, де їх шукати та як CRM фільтри полегшують роботу з базою клієнтів, лідами, замовленнями й аналітикою.
Ви звикли до функцій фільтрування та сортування в інтернет-магазинах, коли серед сотень тисяч варіантів можна точково задати критерії, наприклад, виробника, колір, властивості, ціну, й в результаті отримати список релевантних товарів, що відповідають вашому запиту. Це набагато швидше та легше, ніж скролити нескінченну стрічку, де потрібні варіанти міксуються з тими, які вам не підходять.
Як працюють фільтри в CRM? Приблизно так само. CRM-система зберігає величезні масиви даних щодо всіх операційних процесів бізнесу. Гортати та шукати щось у цьому «наосліп» — складно й довго. Натомість фільтри дозволяють миттєво отримати саме ті дані, що відповідають вказаним критеріям. Наприклад, ліди за джерелом надходження, замовлення за статусом, ефективність за менеджером, кількість оброблених заявок за певний проміжок часу.
Користь і цінність CRM фільтрів:
- суттєво заощаджують час і сили на пошуки даних;
- дають змогу швидко проглядати потрібні ліди, замовлення, клієнтів, завдання чи дашборди;
- сегментують велику клієнтську базу для персоналізованого супроводу;
- зменшують хаос і емоційне виснаження, коли працюєш з великими обсягами інформації;
- «підсвічують» проблемні зони та процеси, що потребують уваги.
Завдяки фільтрам у CRM легше побачити те, що може загубитися в масиві даних: ви отримуєте релевантну вибірку і можете швидше ухвалювати рішення. Саме тому фільтрація присутня в усіх функціональних модулях keyCRM.
Які задачі фільтри вирішують у щоденній роботі
Без сортування і фільтрації в CRM система все ще залишиться функціональною та корисною, але робота з нею буде дещо ускладненою. Уявіть: менеджери кілька разів на день перевіряють статуси заявок, оператори колцентрів — нові ліди з месенджерів, а керівник відділу продажу — завислі чи закриті угоди. На перший погляд, усе можна погортати й перевірити вручну. Але з фільтрами кожен із цих процесів займає набагато менше часу.
З якими завданнями допомагають фільтри:
- пошук замовлень за статусом воронки продажу, наприклад, нові, в роботі, надіслано КП, очікують на оплату, оплачені, скасовані тощо;
- робота з клієнтською базою: сегментація клієнтів для персоналізованих розсилок, спеціальних пропозицій, повторних продажів і програм лояльності;
- фільтрація лідів за датою, рекламним каналом, джерелом, статусом обробки;
- внутрішні завдання команди: призначені на конкретного менеджера, протерміновані, виконані, завдання без призначеної відповідальної людини, таски, які довше визначеного часу перебувають на певному етапі.
Приклад розширеної фільтрації за статусами замовлень: кожна компанія може додати в keyCRM свої власні, кастомізовані статуси та підстатуси, а потім швидко фільтрувати дані за потрібними параметрами
Де і для кого фільтри особливо корисні
Принцип роботи фільтрів у CRM однаковий для всіх модулів, змінюється тільки сутність інформації, що відфільтровується за заданими критеріями. По суті, це універсальний помічник, який допомагає менеджерам у роботі з замовленнями, базою клієнтів і лідами, а керівнику — у контролі процесів і операційки.
Як знайти потрібні замовлення в CRM
Фільтри у замовленнях — одна із найважливіших опцій. Саме тут вони використовуються найчастіше, особливо, якщо в компанії багато заявок і продажів.
В розділі «Замовлення» keyCRM можна налаштувати та зберегти фільтри практично за всіма полями: джерелом, відповідальним менеджером, статусом оплати чи доставлення, покупцем, товарами.
Менеджер може за секунду відфільтрувати тільки нові, оброблені, відправлені, закриті замовлення, проаналізувати, з якого джерела вони прийшли, які статуси оплат потребують уваги, які замовлення ще не відвантажені, хоча вже повинні були б.
Як сегментувати клієнтську базу
Відбір даних за параметрами дозволяє гнучкіше та точніше працювати з базою клієнтів. Цей масив даних постійно зростає, тому без фільтрів знаходити потрібне тут стає все складніше.
Фільтри в CRM дають змогу робити вибірку за активністю, історією замовлень певного товару чи категорії, заданими тегами, конкретним каналом комунікації. В keyCRM можна задавати додаткові поля для майбутнього фільтрування за критеріями, що важливі саме у вашій ніші й саме у вашому бізнесі.
Відеогайд, як використовувати фільтрування в crm для швидкого пошуку
Як не губитися у великій кількості лідів і заявок
Автоматизація щоденної роботи менеджера включає також фільтри для лідів: нові, необроблені, без відповіді, за рекламними джерелами тощо. Також тут є можливість перевірити, за яким принципом розподіляються нові звернення: чи не перевантажений один працівник, і чи не занадто вільний інший.
Як керівнику відстежувати поточну ситуацію
У CRM для ecommerce і послуг важливо мати змогу швидко оцінити ситуацію та внести корективи. Для цього керівнику потрібен миттєвий доступ до ефективності кожного менеджера, кількості замовлень, які «зависли» на певних етапах, протермінованих задач, необроблених процесів, незакритих діалогів.
Фільтри в аналітиці keyCRM: доступні різні типи фільтрів за заданими критеріями та додатковими полями, які можна гнучко налаштовувати під свій запит
Що швидше виявляються та коригуються такі проблеми, то менше шансів, що вони стануть системними та вплинуть на продажі, рівень сервісу чи лояльність аудиторії.
Де шукати keyCRM фільтри і як використовувати їх максимально ефективно
В інтерфейсі keyCRM усі фільтри максимально помітні й інтегровані в усі модулі, з якими ви щодня працюєте: замовлення та ліди, клієнти, чати, завдання, аналітика. Їх не треба шукати чи вмикати. Коли виникає потреба відфільтрувати дані, ви просто обираєте потрібний параметр і працюєте з вибіркою. Кілька кліків — і все готово.
Щоб фільтри для менеджерів і керівників приносили максимальну користь, радимо звернути увагу на такі моменти:
- Мультифакторна фільтрація. Якщо вам потрібно суттєво звузити вибірку, використовуйте кілька фільтрів, а не один параметр. Наприклад, вхідні замовлення за вчора без оплати, закріплені за менеджером Аліною.
- Перевіряйте дані на початку робочого дня. Фільтрація за неоплаченими чи необробленими заявками, протермінованими угодами чи завданнями дозволяє відразу оцінити те, що «зависло» від учора й сьогодні потребує пріоритетного розвʼязання.
- Аналізуйте проблемні вибірки. Замовлення без оплати, необроблені заявки, незакриті діалоги, завдання з протермінованими дедлайнами. Це дозволяє виявити проблеми в роботі команди ще до того, як вони стануть критичними.
Висновки
CRM акумулює терабайти даних, з якими треба працювати щодня. Якщо функцій багато, але ними незручно користуватися, а пошук інформації займає багато робочого часу, це позначається на ефективності команди та викликає втому. В keyCRM усі модулі організовані так, щоб допомагати, а не заважати знаходити оптимальний шлях до потрібного зрізу даних — без зайвих кліків і пошуків.
Фільтри — корисний інструмент цієї екосистеми, що дає змогу отримати результат за мінімум часу. Якщо ви досі їх не використовуєте, радимо це виправити й протестувати на власних бізнес-процесах. keyCRM пропонує безплатний тріал до 30 днів, щоб ви змогли спробувати всі можливості системи, перевірити, як працюють фільтри, і зрозуміти, наскільки це полегшує роботу в команді.
