Додавайте кастомні поля в Заявки

Додаткові поля в Заявках – одне з головних питань, яке клієнти залишали після анонсу Заявок. Кастомізувати роботу та зробити індивідуальні налаштування – це те, що робить нашу CRM настільки особливою. Ми хочемо, щоб будь-який бізнес зробив свої процеси легкими та швидкими.

Коли потрібно додавати кастомні поля?

1. Якщо ви відчуваєте, що в заявці треба більш інформації щодо клієнта чи його побажань.
2. Якщо ви, як керівник, хочете більш контролювати процес спілкування та обробки заявок.
3. Якщо ви тільки підключаєте до роботи нового співробітника (стажера) та хотіли б бачити ще більше опрацьованих даних по клієнту.

Як підключити кастомні поля в KeyCRM?

Перейдіть до Налаштування → Додатково → «Додаткові поля». Там буде перелік вже існуючих полів, а також можливість створити унікальне поле. 

Чи можна редагувати та видаляти такі поля?

Звісно!

Ви зможете змінити:

• назву полів,
• воронку, де його можна побачити,
• чи завжди треба заповнити це поле.

У випадку видалення поля, зверніть увагу, що всю інформацію про нього буде видалено назавжди.

Ще більш корисних інструкцій в нашій Базі знань.