Кожному підприємцю знайома ситуація коли звернень немало: вам задають питання у месенджери, телефонують, щоб уточнити деталі, реагують «вподобайками» в Instagram, але до оформлення покупки, запису на послугу чи консультацію справа так і не доходить. Кого звинувачувати у цьому? Менеджерів, які не встигають вчасно відповідати чи гублять запити «по дорозі» серед сотні інших, свою недосконалу систему збору лідів (в Excel, Google Sheets чи «ніде»), або дивних людей, що насправді і не збирались нічого купувати, або шукають щось, що ви їм не можете запропонувати.

Проблема комплексна: тут і неспроможність обробляти вручну великий об’єм заявок з різних джерел ( месенджерів, телефону, соцмереж) та контролювати процес, і відсутність можливості кваліфікувати звернення (чи варто спілкуватись з цим лідом далі, про що і через який канал).
Тут і приходить на допомогу сучасна система автоматизації бізнесу KeyCRM, вона якраз про: продажі, воронки та комунікацію.
Причина 1. У воронку потрапить все: чати, дзвінки, дані із форм
Першою супер-силою KeyCRM є те, що до неї ви можете підключити всі свої месенджери, соцмережі, сайти, телефонію. Якщо інші системи пропонують обмежене коло каналів, і потрібно додатково шукати агрегатори месенджерів, платити за сервіс і кожний доданий канал окремо, то в нашій всі найпопулярніші модулі присутні, мало того, вбудовані.
Сайти, лендінги, Instagram, Viber (бот і номерний), Telegram (бот і особистий), Facebook Messenger + Leads (скоро буде), Email, телефонія (Binotel, Ringostat, Stream Telecom, UniTalk, Nextel) – уже в CRM, підключаєте за 10 хвилин, ловите ліди, відправляєте їх на обробку.
Автоматичне створення карток воронки з чатів можна налаштувати заздалегідь, щоб не загубити жодного запиту.
Тобто: воронки в KeyCRM доступні не лише для сайтів, гугл форм, телефонії, але й для чатів, персональних месенджерів, причому додати можна відразу кілька акаунтів.
Причина 2. Наші воронки підходять будь-якому бізнесу: гнучкі налаштування
Ніхто краще самого підприємця не знає, які саме ланки актуальні для його бізнес-процесів, як вони мають називатися, як чергуватися. Комусь потрібні воронки продажів, комусь – угод чи проектів. KeyCRM не говорить про себе як про супер-універсальну систему (а чи бувають такі?), але наші воронки підходять будь-якому бізнесу, тому що вони гнучкі, тобто налаштувати їх можна як завгодно:
- Дати назви етапам та виділити кожен із них кольором, щоб швидше орієнтуватись

- Будувати власний ланцюжок статусів: від першого запиту до успішної угоди/продажу, в залежності від прийнятих в компанії стандартів обробки заявки (ліда)
- Редагувати, видаляти, додавати нові етапи коли це потрібно
- Створювати додаткові поля, нотатки, файли в картці воронки продажів (заявки, ліда, угоди).
- Призначати різні рівні доступу до воронок менеджерам: перегляд усіх карток, перегляд лише призначених на користувача карток, створення та редагування карток
- Переводити угоду (лід) із однієї воронки в іншу, якщо у вас складні процеси, які ведуть різні спеціалісти, відділи.

Причина 3. Зручно йти воронкою: все в єдиному вікні
Картка з усіма даними потенційного клієнта (ліда в срм-системі) створюється автоматично під час першого звернення. Що в ній?
- Назва заявки: вона генерується системою (як правило, це номер), або ви називаєте її самостійно вручну « Діма з Instagram, хоче перше тату»
- Джерело: звідки прийшла людина
- Нотатки щодо ліда (угоди)
- Контакти потенційного клієнта: номер телефону, email, посилання на його профіль в Instagram тощо
- Відповідальний менеджер
- Час наступного контакту: ця опція дозволить тримати в тонусі тих, хто працює з воронками – співробітник завжди знає, коли у нього запланований телефонний дзвінок чи переписка, щоб поінформувати про продукт, послугу, або «дотиснути» клієнта.
- Інші важливі поля: приєднані файли та продукти, інформація про оплати (майбутній клієнт вносить повну суму, або передоплату за процедуру, продукт).
- Друк документів, що стосуються угоди, ліда (так, прямо з картки воронки!)
Зв’язок, не виходячи з CRM. А тепер мега зручна фішка – продовжити спілкування з потенційним клієнтом можна прямо з картки: подзвонити, написати в месенджер чи на електронну пошту, надіслати SMS, в залежності від того, які контакти вам вдалося зібрати, або яким каналам зв’язку віддає перевагу сам клієнт.

Закриття воронки. Довести ліда (угоду) до фіналу реально в один клік – «Успішно завершити обробку» (синя кнопка), або «Відхилити заявку» (червона), все це не виходячи із картки.
У першому варіанті існують різні шляхи:
- Картка з воронки переходить в успішний статус. The end!
- Лід (угода) переходить в Замовлення (e-commerce), а далі – пошук товару на складі, оформлення відправки, проведення оплати та всі інші кроки, що знайомі кожному продавцю, в KeyCRM всі вони автоматизовані.
- Воронка переходить в іншу воронку всередині CRM. Наприклад, кол-центр обробив запит і передав його команді розробки, та веде проект далі, але вже по іншим, своїм статусам.
Другий варіант можливий, якщо це не ваш клієнт: ви не здатні задовольнити його запит, він вже купив продукт в іншому місці, його категорично не влаштувала ціна, чи взаємодія виявилася невдалою. До речі, причину неуспішного статусу можна вказати в системі, це важливо для аналізу ефективності воронок.
Активна картка воронки – вирішує, адже робить взаємодію швидшою. Нагадайте про себе, поки про вас пам’ятають!
Причина 4. Просто користуватись: інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс
Зручність і легкість використання – один із ключових принципів KeyCRM, якого ми дотримуємся в усіх розділах системи, навіть таких функціонально насичених як воронки продажів, угод, лідів.
Користувач бачить перед собою сучасний інтерфейс с канбанами – це ті самі статуси, по яким має рухатись угода, продаж, проект. Пересувати ліда (угоду) на інший етап можна буквально одним рухом – хоп, і картка вже в іншому стовпчику.

До того ж тут видно прогрес по кожній угоді (ліду, заявці) та картину в цілому. Ви помітили іконку чоловічка в картках воронки у загальному списку? Вона може бути жовтого (незнайомий новий контакт), чи зеленого кольору (існуючий клієнт, який вже має власний профіль у системі). Постійному можна писати відразу в існуючий діалог (якщо ви раніше переписувалися в Telegram, Instagram, Viber тощо), почати новий в іншому чаті, або навіть підняти його історію взаємодії з компанією, щоб знати напевне, що і яким чином йому пропонувати.
Крім того, доступні опції для зручної навігації по розділу: швидкий пошук по назві, джерелу, менеджерам, даних в користувацьких полях – типові фільтри можна задати заздалегідь.
Причина 5. Аналізувати воронки в CRM: маст хев
Потрібно аналізувати роботу з воронками, щоб розуміти наскільки ефективно опрацьовуються ліди взагалі, хто з менеджерів краще справляється з задачами і приносить більше успішних угод, де ваші слабкі ланки.
Для цього заходимо в розділ Аналітика, підрозділ Воронки, тут знаходяться всі дані, що вас цікавлять:
Конверсія по статусам у вигляді графіку: скільки лідів потрапило в систему, скільки з них перейшло в наступні етапи (не додзвонились, передзвонили, зустріч, підготовка угоди, підписання угоди, оплата тощо). Що це дає? Можна відстежити на якому кроці «зливається» більшість потенційних клієнтів, в якому моменті менеджерам не вистачає наполегливості чи певних навиків. Конверсію видно по кожному із статусів.

Відхилення із статусів: виясняємо причину втрати ліда на кожному етапі. Для цього в CRM можна налаштувати спеціальні статуси відмови, про які ми писали вище: «дорого», «купив в іншому місці», «передумав» та інші.

Причини відхилення: узагальнений графік, по якому відразу видно топ-причин відмов. Наприклад, якщо більшості «Дорого», можливо, варто подумати щодо відповідності ціни ринку; пояснити клієнту на сайті чи в особистому спілкуванні чому вона виправдана, або просто переорієнтуватись на інший цільовий сегмент.
Ефективність кожного менеджера можна контролювати по таким показникам як: загальна кількість угод, скільки з них успішні, а скільки – відхилені, їх вартість, середній чек, сума платежів від клієнтів, середня тривалість ( шлях до «закриття» угод у годино-хвилинах).

Можна обрати не лише період, але й тип воронки в CRM-системі (по джерелу, задачі тощо): сайт, Telegram, Instagram, онлайн-семінар, кол-центр, дизайн-проект… Ви ж пам’ятаєте, що користувач може створити будь-яку кількість?!
Підсумуємо?
Ви ведете бізнес. Ви продаєте: товари, послуги, інформацію. Вам 100% потрібна воронка для тих процесів, від яких залежить ваш прибуток. Де шукати інструмент для збору та якісної обробки запитів та успішної конвертації їх в угоди, клієнтів, замовлення? В найкращій на ринку України CRM-системі для воронок – KeyCRM. Реєструйтеся і тестуйте без зволікань.