CRM для воронок: 5 причин обрати KeyCRM

Кожному підприємцю знайома ситуація коли звернень немало: вам задають питання у месенджери, телефонують, щоб уточнити деталі, реагують «вподобайками» в Instagram, але до оформлення покупки, запису на послугу чи консультацію справа так і не доходить. Кого звинувачувати у цьому? Менеджерів, які не встигають вчасно відповідати чи гублять запити «по дорозі» серед сотні інших, свою недосконалу систему збору лідів (в Excel, Google Sheets  чи «ніде»), або дивних людей, що насправді і не збирались нічого купувати, або шукають щось, що ви їм не можете запропонувати. 

Проблема комплексна: тут і неспроможність обробляти вручну великий об’єм заявок з різних джерел ( месенджерів, телефону, соцмереж) та контролювати процес, і відсутність можливості кваліфікувати звернення (чи варто спілкуватись з цим лідом далі, про що і через який канал). 

Тут і приходить на допомогу сучасна система автоматизації бізнесу KeyCRM, вона якраз про: продажі, воронки та комунікацію.  

Причина 1. У воронку потрапить все: чати, дзвінки, дані із форм

Першою супер-силою KeyCRM є те, що до неї ви можете підключити всі свої месенджери, соцмережі, сайти, телефонію. Якщо інші системи пропонують обмежене коло каналів, і потрібно додатково шукати агрегатори месенджерів, платити за сервіс і кожний доданий канал окремо, то в нашій всі найпопулярніші модулі присутні, мало того, вбудовані.

Сайти, лендінги, Instagram, Viber (бот і номерний), Telegram (бот і особистий), Facebook Messenger + Leads (скоро буде), Email, телефонія (Binotel, Ringostat, Stream Telecom, UniTalk, Nextel) – уже в CRM, підключаєте за 10 хвилин, ловите ліди, відправляєте їх на обробку.

Автоматичне створення карток воронки з чатів можна налаштувати заздалегідь, щоб не загубити жодного запиту.

Як автоматично створювати ліди у воронках з чатів

Тобто: воронки в KeyCRM доступні не лише для сайтів, гугл форм, телефонії, але й для чатів, персональних месенджерів, причому додати можна відразу кілька акаунтів.

Причина 2. Наші воронки підходять будь-якому бізнесу: гнучкі налаштування

Ніхто краще самого підприємця не знає, які саме ланки актуальні для його бізнес-процесів, як  вони мають називатися, як чергуватися. Комусь потрібні воронки продажів, комусь – угод чи проектів. KeyCRM не говорить про себе як про супер-універсальну систему (а чи бувають такі?), але наші воронки підходять будь-якому бізнесу, тому що вони гнучкі, тобто налаштувати їх можна як завгодно:

  • Дати назви етапам та виділити кожен із них кольором, щоб швидше орієнтуватись  
Створення статусів (етапів) воронок KeyCRM
  • Будувати власний ланцюжок статусів: від першого запиту до успішної угоди/продажу, в залежності від прийнятих в компанії стандартів обробки заявки (ліда)
  • Редагувати, видаляти, додавати нові етапи коли це потрібно
  • Створювати додаткові поля, нотатки, файли в картці воронки продажів (заявки, ліда, угоди).
  • Призначати різні рівні доступу до воронок менеджерам: перегляд усіх карток, перегляд лише призначених на користувача карток, створення та редагування карток
  • Переводити угоду (лід) із однієї воронки в іншу, якщо у вас складні процеси, які ведуть різні спеціалісти, відділи. 
Статуси у воронці KeyCRM: інтерфейс

Причина 3. Зручно йти воронкою: все в єдиному вікні

Картка з усіма даними потенційного клієнта (ліда в срм-системі) створюється автоматично під час першого звернення. Що в ній?

  • Назва заявки: вона генерується системою (як правило, це номер), або ви називаєте її самостійно вручну « Діма з Instagram, хоче перше тату»
  • Джерело: звідки прийшла людина
  • Нотатки щодо ліда (угоди)
  • Контакти потенційного клієнта: номер телефону, email, посилання на його профіль в Instagram тощо
  • Відповідальний менеджер
  • Час наступного контакту: ця опція дозволить тримати в тонусі тих, хто працює з воронками –  співробітник завжди знає, коли у нього запланований телефонний дзвінок чи переписка, щоб поінформувати про продукт, послугу, або «дотиснути» клієнта.
  • Інші важливі поля: приєднані файли та продукти, інформація про оплати (майбутній клієнт вносить повну суму, або передоплату за процедуру, продукт).
  • Друк документів, що стосуються угоди, ліда (так, прямо з картки воронки!)

Зв’язок, не виходячи з CRM. А тепер мега зручна фішка – продовжити спілкування з потенційним клієнтом можна прямо з картки: подзвонити, написати в месенджер чи на електронну пошту, надіслати SMS, в залежності від того, які контакти вам вдалося зібрати, або яким каналам зв’язку віддає перевагу сам клієнт.

Картка ліда (заявки) в KeyCRM

Закриття воронки. Довести ліда (угоду) до фіналу реально в один клік – «Успішно завершити обробку» (синя кнопка), або «Відхилити заявку» (червона), все це не виходячи із картки.

У першому варіанті існують різні шляхи:

  • Картка з воронки переходить в успішний статус. The end!
  • Лід (угода) переходить в Замовлення (e-commerce), а далі –  пошук товару на складі, оформлення відправки, проведення оплати та всі інші кроки, що знайомі кожному продавцю, в KeyCRM всі вони автоматизовані.
  • Воронка переходить в іншу воронку всередині CRM. Наприклад, кол-центр обробив запит і передав його команді розробки, та веде проект далі, але вже по іншим, своїм статусам.

Другий варіант можливий, якщо це не ваш клієнт: ви не здатні задовольнити його запит, він вже купив продукт в іншому місці, його категорично не влаштувала ціна, чи взаємодія виявилася невдалою. До речі, причину неуспішного статусу можна вказати в системі, це важливо для аналізу ефективності воронок.

Як працювати з воронками в KeyCRM

Активна картка воронки – вирішує, адже робить взаємодію швидшою. Нагадайте про себе, поки про вас пам’ятають!

Причина 4. Просто користуватись: інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс

Зручність і легкість використання – один із ключових принципів KeyCRM, якого ми дотримуємся в усіх розділах системи, навіть таких  функціонально насичених як воронки продажів, угод, лідів.

Користувач бачить перед собою сучасний інтерфейс с канбанами – це ті самі статуси, по яким має рухатись угода, продаж, проект.  Пересувати ліда (угоду) на інший етап можна буквально одним рухом – хоп, і картка вже в іншому стовпчику.

KeyCRM: канбани воронки

До того ж тут видно прогрес по кожній угоді (ліду, заявці) та картину в цілому. Ви помітили іконку чоловічка в картках воронки у загальному списку? Вона може бути жовтого (незнайомий новий контакт),  чи зеленого кольору (існуючий клієнт, який вже має власний профіль у системі). Постійному можна писати відразу в існуючий діалог (якщо ви раніше переписувалися в Telegram, Instagram, Viber тощо), почати новий в іншому чаті, або навіть підняти його історію взаємодії з компанією, щоб знати напевне, що і яким чином йому пропонувати.

Чим відрізняються воронки від замовлень в KeyCRM

Крім того, доступні опції для зручної навігації по розділу: швидкий пошук по назві, джерелу, менеджерам, даних в користувацьких полях – типові фільтри можна задати заздалегідь.

Причина 5. Аналізувати воронки в CRM: маст хев

Потрібно аналізувати роботу з воронками, щоб розуміти наскільки ефективно опрацьовуються ліди взагалі, хто з менеджерів краще справляється з задачами і приносить більше успішних угод, де ваші слабкі ланки.

Для цього заходимо в розділ Аналітика, підрозділ Воронки, тут знаходяться всі дані, що вас цікавлять:

Конверсія по статусам у вигляді графіку: скільки лідів потрапило в систему, скільки з них перейшло в наступні етапи (не додзвонились, передзвонили, зустріч, підготовка угоди, підписання угоди, оплата тощо). Що це дає? Можна відстежити на якому кроці «зливається» більшість потенційних клієнтів, в якому моменті менеджерам не вистачає наполегливості чи певних навиків. Конверсію видно по кожному із статусів.

Конверсія по статусам в аналітиці KeyCRM

Відхилення із статусів: виясняємо причину втрати ліда на кожному етапі. Для цього в CRM можна налаштувати спеціальні статуси відмови, про які ми писали вище: «дорого», «купив в іншому місці», «передумав» та інші.

Аналіз відхилення зі статусів в KeyCRM

Причини відхилення: узагальнений графік, по якому відразу видно топ-причин відмов. Наприклад, якщо більшості «Дорого», можливо, варто подумати щодо відповідності ціни ринку; пояснити клієнту на сайті чи в особистому спілкуванні чому вона виправдана, або просто переорієнтуватись на інший цільовий сегмент.

Ефективність кожного менеджера можна контролювати по таким показникам як: загальна кількість угод, скільки з них успішні, а скільки – відхилені, їх вартість, середній чек, сума платежів від клієнтів, середня тривалість ( шлях до «закриття» угод у годино-хвилинах).

KeyCRM: аналітика по роботі менеджерів з воронками

Можна обрати не лише період, але й тип воронки в CRM-системі (по джерелу, задачі тощо): сайт, Telegram, Instagram, онлайн-семінар, кол-центр, дизайн-проект… Ви ж пам’ятаєте, що користувач може створити будь-яку кількість?!

Підсумуємо?

Ви ведете бізнес. Ви продаєте: товари, послуги, інформацію. Вам 100% потрібна воронка для тих процесів, від яких залежить ваш прибуток. Де шукати інструмент для збору та якісної обробки запитів та успішної конвертації їх в угоди, клієнтів, замовлення? В найкращій на ринку України CRM-системі для воронок – KeyCRM. Реєструйтеся і тестуйте без зволікань.

Анна Горбатова
Пишу про CRM та автоматизацію бізнесу - хочу, щоб у всіх вистачало часу на книги та котиків 🙂