Інформація – найцінніший ресурс нашого часу, ковідна та воєнна кризи, призвели до того, що велика кількість підприємців, що мають цінні експертні знання, навики, досвід перейшли в онлайн, і те, що ми звикли сприймати як послуги – консультації, навчальні курси, стало певним цифровим товаром, який можна купити у зручному форматі, не виходячи із дому. В інтернеті реально пройти університетський курс чи програму оздоровлення, отримати поради щодо розвитку компанії, психологічну підтримку і «прокачати успішну успішність». Тому що другий цінний ресурс сьогодення – час.
За даними досліджень Xu and Xu, у топі напрямків, що вибирають для навчання онлайн – бізнес, менеджмент, маркетинг; сфера охорони здоров’я та спорт, освіта, комп’ютерні науки, психологія. Причому після ковідних обмежень, попит на інтернет курси, майстер-класи, тренінги зріст на 400%.

Цікаво! Тренд останніх двох років – мікро навчання, короткі учбові відео чи аудіо курси, вебінари, тривалістю не більше, ніж 5-7 хвилин, ще у 2020 році його популярність зросла на 700%. Науковці підтримують і стверджують, що ефективність таких мікро-доз на 17% вища, ніж в традиційному форматі, наш мозок краще сприймає і запам’ятовує інформацію невеликими порціями.
Різноманітність інформаційних продуктів (вебінари, оффлайн семінари, особисті консультації, результати досліджень у вигляді PDF чи аудіо-файлів, курси підвищення кваліфікації, марафони в Instagram і багато іншого) призвела до труднощів із систематизацією процесів у компаніях, що ведуть такий бізнес. Що ми продаєм: товари чи послуги? Як грамотно розподілити різні етапи воронки продажів між співробітниками? Як організувати клієнтську базу і побудувати якісну омніканальну комунікацію? Якщо ваші обсяги хоча б пару десятків запитів на день, вам варто задуматися про автоматизацію за допомогою CRM для бізнесу.
Які функції важливі у СРМ для інфобізнесу?
Дослідження 2020 року показали, що обираючи срм, 45% підприємців звертають увагу на технічні можливості та функціонал: чи є в ній те, що вирішить певні проблеми, скільки необхідних опцій уже включено в тариф, чи можна доналаштувати систему так, щоб перекрити якісь особливі задачі.

CRM для інфобізнесу має бути «універсальним солдатом», бо, як ми зазначали вище, ви маєте справу з міксом продажів як товарів, так і послуг.
Наприклад, йога-центр проводить виїзні практикуми оффлайн, продає індивідуальні онлайн консультації експертів по веганському харчуванню та аудіо-записи музичних композицій для медитації. Функцій срм для онлайн продажів може не вистачити, але й програми для ведення клієнтів, з традиційною воронкою для сфери послуг ( і навіть календарем) буде недостатньо.
Що ж, слово за гнучкими crm-системами, що можуть забезпечити:
- Збір заявок (лідів) та замовлень (записів на послугу) з максимальної кількості каналів: форми на сайтах, месенджери, Instagram, телефонні дзвінки.
- Розподіл заявок між менеджерами, із можливістю поставити завдання із терміном виконання.
- Створення воронки під окремі процеси (обробка лідів, продажі, виконання проекту, проведення івентів) та етапи (запит у Viber, надсилання презентації курсу, оплата, повторний продаж чи підписка на email розсилку).
- Автоматизацію спілкування: перенести комунікацію з клієнтами (потенційними чи реальними) в єдине місце.
- Кастомізацію: індивідуальні поля у заявках, замовленнях чи записах на послуги.
- Порядок у базі клієнтів (та лідів): швидке створення Профілей, з усією необхідною інформацією ( аж до особливих приміток, додаткової адреси чи акаунту в Instagram) прямо із Заявки чи Замовлення; контроль дублів.
- Зручну роботу із розкладом івентів, спеціалістів (викладачів, консультантів, тренерів) завдяки вбудованому календарю.
- Можливість управляти товарами, додавати їх до угод, вести облік залишків.
- Контроль над фінансовими потоками: оплати клієнтів, затрати компанії по замовленню, проекту (оренда конференц зали, платформи для вебінарів, кава брейк, роздатковий матеріал); чи загальні ( канцелярія для співробітників, таксі, оплата зв’язку).
- Збір даних та аналітичні звіти по продажам, продуктам ( товари, івенти, особисті консультації), каналам, клієнтам, роботі менеджерів, фінансам (Звіт про прибутки та збитки та ін.).
З певними пунктами – все зрозуміло, частину із них, мабуть, варто розібрати докладніше, і подивитися як це працює на прикладі KeyCRM.
Збір заявок і замовлень в срм для інфобізнесу
Якими б каналами надхоження заявок ви не користувались, а як правило це – власний чи партнерський сайт, соцмережі, месенджери, телефонія, із зростанням кількості запитів, з’являються одні й ті ж проблеми: втрата через необхідність постійно переключатись між додатками, відсутність чіткого розмежування відповідальності операторів; помилки під час перенесення даних до таблиць. Мрія підприємця виглядає як один супер портал, куди потрапляють усі заявки, з усіх джерел.
І це реалізовано у KeyCRM: єдине вікно розділів заявки (ліди) та замовлення (записи на послугу), де можна бачити всі запити, з деталями про товар (послугу), клієнта, джерело (сайт, Instagram, Viber, Telegram, Facebook Messenger, телефон).

Важливо! Якщо ви підключили акаунт Instagram, заявки надходитимуть не лише із Директу, але й з коментарів до постів та сторіс, система покаже вам всі перепости та «вподобайки», жодної реакції мимо.
Розподіл заявок між менеджерами, створення завдань в срм
Все це можна робити прямо в заявці чи замовленні, ви можете особисто віддати обробку певному менеджеру чи довіритись системі, яка поділить в порядку черги чи за певним джерелом (Тетяна опрацьовує Instagram, Антон – сайт). Все, що співробітники будуть робити із запитом, можна відслідковувати прямо в CRM, що зберігає історію дій користувачів.

Завдання можна обмежити датою дедлайна: дотиснути клієнта до етапу «Оплата навчального курсу» за тиждень до його початку, 15 вересня 2022 року. Керівник вчасно дізнається про запізнення і матиме можливість вплинути на вирішення проблеми. Кожен крок цього шляху, від отримання заявки (зацікавленості) до успішного закриття угоди (сплати клієнтом рахунку), можна упакувати у воронку лідів, саме про це наступний пункт.
Воронки лідів, продажів для інфобізнесу в CRM
Одна компанія може використовувати кілька воронок одночасно, найвищий пілотаж срм-системи для інформаційного бізнесу – можливість гнучкого налаштування воронок (лідів, продажів, проекту). Чим більше процесів відбувається, тим різноманітнішими будуть ваші алгоритми вирішення окремих завдань. Вони будуть відрізнятись в залежності від цільової аудиторії, форми події (платний чи безкоштовний вебінар); того, новий це клієнт чи постійний.
Наприклад, є юридична компанія, що проводить семінари з податкового планування та ведення бізнесу за кордоном (івенти), а також допомагає із оформленням документів (послуги), продає «віртуальний офіс» за кордоном (товар). Тут може знадобитись як мінімум 4 воронки.
- Воронка лідів ( запит в месенджерах, запрошення на вебінар, робота із запереченнями, оформлення участі у заході, допродаж – комплект тематичних матеріалів, отримання оплати).
- Воронка продажів послуги (запит після вебінару, розробка пропозиції щодо пакету документів, «дотискання», договір на юридичний супровід, оплата/абонентська плата).
- Воронка продажів товару (запит через сайт чи месенджери, безкоштовна особиста консультація експерта, «дотискання» менеджером із продажів, угода щодо купівлі пакету «Віртуальний офіс» в Ірландії).
- Воронка для співробітників ( отримання запиту на інформаційну послугу, розробка варіантів згідно технічного завдання, отримання передплати, затвердження остаточного варіанту, оформлення його у цифровому форматі, відправка клієнту).
На кожному із етапів може змінюватись виконавець і відповідальний менеджер, налаштування мають швидко адаптуватись до змін (редагування, видалення, створення нових етапів/процессів).
Наочно роботу із воронкою заявок (лідів) видно на скріні з інтерфейсу KeyCRM. Доступно: виділення окремих кроків кольором, щоб швидше орієнтуватись; присвоєння їм будь-яких назв; тасування канбанів одним рухом для миттєвого переміщення заявки у наступний етап.

Месенджери і телефонія в CRM
Будь-який інфобізнес будується на комунікації, основні канали для якої, частіше за все – соцмережі, месенджери, телефонні дзвінки. Ми вже згадували про те, що запити із усіх підключених джерел дбайливо збираються CRM-системою для консалтингу, освітньої сфери та інших інформаційних послуг. А що ж далі?
Почнем з початку, для того, щоб система «бачила» звернення клієнтів чи лідів із усіх ваших акаунтів, вони мають бути додані до неї, а це можливо лише при наявності конкретних інтеграцій з додатками і сервісами. В KeyCRM ви можете підключити будь-яку кількість сторінок Instagram, скриньок Email, акаунтів Facebook Messenger, Telegram та Viber. Два останні месенджери доступні не лише «через ботів», а й у вигляді номерного (особистого) облікового запису Телеграм та Вайбер – це взагалі революційне рішення, і не лише для українського ринку.

Після отримання запиту, вся переписка переноситься в кабінет, можна просто з інтерфейсу CRM відповідати клієнту, пересилати фото, аудіо, відео чи емодзі; створювати Заявки, Замовлення, Записи на заходи, навіть Картки клієнтів (лідів).
Не потрібно давати співробітникам паролі до офіційних акаунтів, вхід здійснюється через срм систему для месенджерів, окремої оплати за додавання користувача також немає, спокійно підключайте не тільки менеджерів, але й фрілансерів, стажерів – ніяких ризиків для безпеки даних і жодних додаткових затрат.
Ще одна група, яка буде корисна підприємцям із сфери інфобізнесу – інтеграції телефонії. Наразі у KeyCRM доступні модулі для Binotel, Stream Telecom, Nextel, Ringostat, Phonet: швидка обробка дзвінка, аудіо записи розмови, оформлення угоди і профілю клієнта прямо у вікні срм. Пряма економія на послугах кол центрів.

Важливо! Всі інтеграції вбудовані, офіційні, не вступають в конфлікти з іншими елементами системи і підключаються за кілька хвилин, самостійно. Більшість їх включено у загальний тариф.
Кастомні поля в CRM
Неможливо передбачити яке поле знадобиться тому чи іншому підприємцю, це може бути варіант договору, вид події (вебінар, практикум, майстер-клас), тип клієнта (корпоративний, приватна особа) тощо. Для того, щоб працювати було зручно, важливою є опція створення власних полів. В KeyCRM ця функція є, і вона дуже гнучка, поля легко редагувати, видаляти, створювати під нові задачі.

Контроль фінансів у CRM
Будь-який інформаційний бізнес приймає оплати за послуги чи товари, яких може бути багато, навіть у рамках однієї компанії ( участь у вебінарі, додаткова особиста консультація, файл з дослідженнями ринку, чи інші данні на будь-якому носії), грошові надходження потрібно фіксувати, відслідковувати, вести облік та аналітику.
Сучасні споживачі схильні довіряти офіційним платіжним сервісам, краще вбудованим у тіло сайту, сторінки соціальних мереж чи в месенджер. Універсальна срм для бізнесу, повинна пропонувати список інтеграцій з компаніями інтернет еквайрингу, в KeyCRM ви можете обрати ПриватБанк, Монобанк, WayForPay, Liqpay чи Fondy. Це значить, що додавши платіжну систему до джерел, ви зможете швидко обробляти платежі, миттєво отримувати виписки, керувати рахунками та вести облік доходів та витрат.
Підсумуємо?
Інформаційний бізнес – це перспективний напрямок з низьким порогом входу ( не потрібні склади, серйозний стартовий капітал, реальні торгові точки), важливо мати корисний досвід, унікальні знання чи навики, або просто вміти вчасно підхопити тренд, підкорити всіх своєю нереальною харизмою. Важливо, щоб багатозадачність, різноманітність цільової аудиторії та видів інфо продуктів, послуг чи івентів не потонула в хаосі, щоб запити клієнтів максимально перетворювались на успішні угоди, а власник контролював фінансову картину і роботу менеджерів. Організувати це без CRM для інфобізнесу дуже складно, а при крутих об’ємах чи значному розширенні географії, нереально. На щастя, українська срм KeyCRM впишеться у бюджет навіть малого підприємства, приватного консультанта чи тренера. Спробуйте просто зараз.