Автоматизація платежів: підключення PrivatBank та Monobank до KeyCRM

як підключити Приватбанк в црм

Сучасні CRM – це не просто облік ваших клієнтів та їх переваг. У 2022 році CRM-система може виконувати більш 30 корисних функцій, а також розширюватися кастомно, тобто користувач під запит може підключити до особистого кабінету додаткові інтеграції та зробити налаштування, що максимально автоматизують діяльність його компанії.

Банківський облік, звичайно ж, є тією частиною, без якої онлайн-торгівля практично неможлива. Статистика в Україні це підтверджує. Наприклад, головний електронний банк Приват24 на 2021 рік зібрав серед своїх користувачів 13 млн українців (тобто кожен другий працездатний громадянин країни!).

Приватбанк був першим банком, який запустив спочатку веб-версію – у 2001 році, а потім і перший мобільний додаток банкінгу – для IOS у 2008 році, для Android у 2010 році. З 2019 року додаток включає меню для підприємців, технологію FacePay24 і доступ до банківських операцій клієнтам інших банків.

Головний конкурент PrivatBank – Монобанк, за підсумками того ж року, залучив у свій мобільний додаток 3,5 млн клієнтів, що досить що вражає за 4 роки роботи.

Робота цих банків зробили платіжну систему України не просто зручною, а й зосередили її у смартфоні. Найчастіше користувач не знає на згадку номер карти, не вводить пароль – він відкривається за кодом телефону або Face ID, і що цікаво – навіть не володіє їй у фізичному плані. Такі онлайн-процеси дозволяють швидко ловити платежі та прискорювати обробку замовлень для ecommerce. Розберімося, як саме це відбувається.

Як працюють платежі у CRM?

Українська СRM-система KeyCRM знає, що необхідно локальному підприємцю, тому вже має вбудовані інтеграції банків:

Що це означає?

1.Ви зможете бачити інформацію про транзакції, не виходячи з KeyCRM. Говорячи простою мовою – приймати оплати або передоплати за товар на картку ПриватБанку. Більше ніяких втрат платежів чи нескінченних питань власнику картки “а зайшов платіж? а зараз? а вже є?”

2. Вести грамотний облік платежів, поєднуючи як автоматичний, і за необхідності ручний режим.
3. Додавати можна як оплати, а й витрати. Наприклад, оплата офісу або придбання канцелярії для працівників.
4. Усі платежі можна переглянути, використовуючи розділ Аналітика — Фінанси.
5. Жодних доплат за користування функціоналом банків! Просто підключіть стандартний тариф та підключіть облік платежів, дотримуючись інструкцій з нашої бази знань.

Щоб спробувати весь спектр функціонала, потрібно підключити хоча б одне джерело. Зробимо це на прикладі інтеграції з Приватбанком.

Як підключити СRM Privat Bank?

Як ми вже писали, KeyCRM автоматизувати облік платежів як з фізичних карт, так і з карт юридичних осіб. Для підключення кожної з карток діятимуть окремі правила, які зручно подивитися у наших мануалах:

Як підключити CRM для ПриватБанк для фізичної картки,
Автоматизація роботи з приват24 для юр особи.
Розглянемо коротко, як працює підключення crm для юрособи ПриватБанку.

Для цього перейдемо в ПриватБанк-Каталог послуг та підключимо Автоклієнт.

За допомогою якого можна отримати API для розробників та скопіювати ID та Token.

Скопіювавши їх, переходимо в KeyCRM – Платіжні сервіси – “Додати платіжний сервіс” → виберіть інтегрувати з Privatbank Business.

Всього 1 хвилина на додавання та всі рахунки ПриватБанк у вашій erp-системі.

Інтеграція crm для monobank

Підключення оплат з monobamk займає лише кілька хвилин. Система працює через офіційний сайт API monobank, де вам необхідно згенерувати токен (API ключ).

Отримавши ключ, переходьте в KeyCRM, Платіжні сервіси, виберіть monobank і за допомогою ключа завантажте рахунки. Підключити безкоштовно можна будь-яку кількість рахунків monobank.

Детальний покроковий мануал підключення CRM для Monobank. 

Як працювати з платежами у KeyCRM?

Після підключення платіжного сервісу в меню “Продажі” з’явиться розділ “Зовнішні транзакції”.

Там ви зможете відстежити:

  • номер транзакції;
  • платіжний сервіс;
  • коментар;
  • сума;
  • дата та час платежу.

Кожну транзакцію можна прикріпити до замовлення або витрати за допомогою піктограми скріпки.

Або зробити це в самому замовленні, використовуючи нижню частину меню та кнопку “Додати оплату”.

Всі платежі, що зайшли на карту, будуть в ній показані (так, ніякої перевірки через власника!).

Також ви зможете додати платіж у витрати на замовлення – наприклад, вартість доставки/подарунок/пакування.

Будь-які платежі можна додати і до загальних витрат, використовуючи Журнал платежів.

Інформація про суму, дату та опис підтягнеться з транзакції.

А також еквайрінг від Mono вже в KeyCRM

Еквайрінг від monobank забезпечує підприємства можливістю приймати платежі за товари та послуги з використанням банківських карт. Ви можете підключити його в KeyCRM і швидко виставляти рахунки з автозарахуванням після оплати.

Висновок

За допомогою інтеграції crm з банками ви отримаєте максимум можливостей бачити кожен платіж без заокруглень чи помилок, а значить нічого не буде втрачено. Найкраще облік – більше заробітку!

До того ж приємним бонусом стане більше особистого часу для власника карток (найчастіше керівників компаній!). Рутинні справи, такі як перевірка грошових коштів, що надійшли, або передача скрінів, відпадуть самі собою, і залишать більше можливостей мислити масштабно. Час перестати стопорити бізнес через завдання, які легко автоматизувати.

Дізнатися більше про можливості роботи з банками та платіжними системами

Маргарита Кудрина
Наполегливо систематизую хаос і рятую від рутини.
Вірю у вільні вихідні 🙂