Помните времена, когда выставлением счетов занимались бухгалтеры, и нужно было долго ждать, пока они сначала создадут счет в своих программах, а потом пришлют его вам. Теперь менеджеры могут самостоятельно за минуту выставить счет, ведь CRM система автоматически подставит все нужные данные, а также проконтролировать и фискализировать оплату без посторонней помощи.
В KeyCRM выставлять счета можно прямо из заказов или карточек воронки. У нас есть встроенные интеграции с Wayforpay, Fondy, LiqPay, эквайрингом Monopay. Дальше разберемся, как это работает.
CRM Wayforpay: как выставлять счета на оплату через Wayforpay из CRM-системы
Wayforpay — это платежная система для приема и контроля электронных оплат товаров и услуг, которая обеспечивает высокий уровень безопасности транзакций, удобство для бизнесов и их клиентов. CRM для Way4Pay облегчает управление финансовыми операциями, автоматизируя прием платежей, ведение учета и мониторинга транзакций.
Подробный видеогайд по выставлению счетов в CRM вей фор пей
Црм Wayforpay позволяет максимально быстро и легко выставлять счета на оплату в заказе или карточке воронки. KeyCRM автоматически подтянет в документ номер заказа, названия товаров и их количество. После выставления счета вы сможете:
- прислать ссылку на оплату заказчику (линк активен в течение недели);
- отслеживать статус платежей — оплачено или не оплачено.
С ERP Wayforpay в KeyCRM вашим менеджерам будет легко контролировать все платежи в одном рабочем кабинете системы.
Интеграция с Fondy: как выставлять счета и контролировать оплаты в CRM с Fondy
Fondy — это платежный сервис для быстрых и удобных операций с оплатами в интернет-магазинах. Подключение CRM для Fondy автоматизирует весь процесс работы с платежами, начиная от генерации счетов и заканчивая мониторингом статуса оплат.
В KeyCRM выставлять счета из Fondy можно с карточки воронки или прямо с заказа. Автоматизация работы с Fondy начинается с настройки передачи данных в платежный сервис. Для этого необходимо активировать переключатель «Выставлять счета в KeyCRM» и заполнить соответствующие поля в настройках платежных сервисов.
Выставление счетов в Crm для Fondy
Затем можно буквально в несколько кликов выставить счет на оплату с указанной суммой, описанием платежа или стандартным шаблоном «Оплата товаров/услуг». После заполнения всех данных в CRM Fondy можно отправить ссылку на оплату покупателю и отслеживать факт оплаты заказа. После поступления денег он автоматически сменится на «Оплачено».
CRM LiqPay: как выставить счет и отправить его на оплату клиенту за одну минуту
LiqPay — это сервис электронных платежей, позволяющий принимать оплаты товаров и услуг. Интеграция с Liqpay в СРМ предоставляет вам удобный инструмент для выставления счетов непосредственно из CRM-системы. Клиенты смогут быстро оплачивать их, используя безопасный интерфейс LiqPay, а вы сможете контролировать финансовые потоки и организовать систему учета платежей LiqPay прямо в рабочем окне CRM.
Инструкция, как работает Црм для Liqpay
Как только вы создадите платеж, его можно будет отправить заказчику услуг или товаров на оплату, а также отслеживать статус в списке оплат срм для Liqpay.
CRM Monobank: как выставить счет заказчику по эквайрингу Monopay
Эквайринг Monopay — это собственный сервис от Monobank, который предлагает компаниям удобный и надежный инструмент для обработки платежей. Благодаря ему интернет-магазины могут принимать платежи с помощью кредитных и дебетовых карт любых банков, обеспечивая быструю и безопасную онлайн-оплату.
Подключение Crm для Monobank
Срм Монобанк в KeyCRM позволяет выставлять счета прямо во время работы с заказом, а также из карточки в ваших настроенных воронках продаж. После создания документа его можно скопировать и отправить клиенту, а также контролировать статус — прошла ли оплата, или компания до сих пор ожидает поступления средств. Чтобы использовать CRM для Mono для контроля оплат, сначала необходимо настроить передачу данных в Monopay.
Быстрая фискализация внутри CRM-системы
С KeyCRM вы можете фискализировать чеки прямо из заказов, печатать или отправлять ссылку на платежный документ клиентам на email, в мессенджеры или SMS-сообщения с помощью встроенных модулей CheckBox и Вчасно.
В этих материалах вы найдете подробные инструкции о том, как подключить программный PPO и успешно работать с виртуальной кассой.
1. Как подключить пРРО Checkbox и фискализировать чеки прямо в СРМ-системе.
2. Как подключить пРРО Вчасно для быстрой фискализации чеков при обработке заказов.
Всем ли бизнесам, которые продают товары и услуги онлайн, нужно фискализировать расчетные операции? Да, иначе предпринимателю грозят штрафы. Использование стационарного или программного РРО не обязательно, если покупатель оплачивает товары на счет по реквизитам IBAN, такая операция не является расчетной.
В других вопросах — нюансов много. Фискализация по наложке, НП или Укрпошта, предоплата, возврат товара. Чтобы вам не пришлось тратить много времени на поиск деталей, мы уже собрали все самое важное в одной статье — читайте, каким интернет-магазинам нужен РРО, и при каких условиях эта норма может не соблюдаться.
