Как устранить хаос в финансах: автоматизация платежных систем WayforPay, Fondy, LiqPay

хаос в финансах

Как часто вы спрашивали у клиента квитанцию ​​и время платежа, проверяли оплату в аккаунте сервиса, затем согласовывали с бухгалтером и заносили в отчет? А как насчет дополнительных расходов за обслуживание склада или работу курьеров? Добавьте сюда ошибки и округления, которые так или иначе совершают все менеджеры…

Свести все доходы и расходы интернет-магазина в одно целое — задача со звездочкой. Согласитесь, беспорядок в финансах нервирует, занимает много времени и ресурса. Когда по несколько часов в день занимаешься платежами, то готов на все, лишь бы этот таск взял на себя кто-то другой.

Вести финансовый учет прозрачно и легко помогает CRM для автоматизации торговли. Сегодня CRM для интернет-магазина — не просто фиксация истории заказов и клиентской информации. Это инструмент для контроля всех денежных операций бизнеса. С KeyCRM вы забудете о хаосе в финансах и освободите несколько часов рабочего времени для стратегически более важных задач.

Мы уже рассказывали, как подключить в CRM платежи PrivatBank и Monobank, а сегодня разбираемся, как и зачем интегрировать платежные сервисы.

Что дает автоматизация платежей?

Подключение CRM для Fondi, WayforPay, LiqPay предоставляет много преимуществ.

  • Простой и прозрачный контроль за доходами и расходами. Система фиксирует все платежи в заказах, а также расходы и доходы магазина. Вам не нужно нанимать бухгалтера или тратить время менеджера на обработку и проверку платежей.
  • Все данные — в одном окне CRM. Аллилуйя! Больше не нужно заходить в личные кабинеты платежных сервисов или банков и бесконечно пушить всех вокруг, зашел ли платеж.
  • Полноценный финансовый учет CRM для интернет-магазина. Вы не только контролируете оплаты клиентов, но и можете вручную добавлять свои расходы, например, на содержание склада или аренду офиса. Это полноценный инструмент для финансового контроля всех поступлений и расходов. Причем без любых доплат за пользование этим функционалом в нашей CRM.
  • Аналитические отчеты за любой период. Чтобы быстро разобраться в ситуации и проанализировать финансовые процессы, у вас есть подробная и удобная аналитика.

В KeyCRM можно подключить WayforPay, Fondi и LiqPay. Все настройки очень простые и занимают всего несколько минут, для этого вам даже не понадобится помощь специалиста.

Давайте поподробнее разберемся, как это сделать.

CRM для WayForPay

WayForPay — удобный и простой сервис для онлайн-торговли, позволяющий клиентам оплачивать покупки картами любого банка. Предлагает готовые решения для ecommerce, служб доставки, такси, туристических компаний и других бизнес-ниш. Комиссия — 2,2% за успешно проведенные операции. Для некоторых сфер есть индивидуальный тариф, например, в туризме комиссия составляет 2%.

После интеграции с Вэй фор пей у вас появится доступ к транзакциям и аналитике прямо в окне CRM-ки. Все платежи хранятся во вкладке Финансы — Внешние транзакции. Их можно прикреплять к заказам или общим расходам.

Чтобы подключить ЦРМ WayForPay, нужен логин и ключ. Найдите его в личном кабинете Вэйфорпей: Настройка магазина — Реквизиты мерчанта.

Следующий шаг. Откройте ваш кабинет в KeyCRM в новой вкладке: Настройки — Финансы — Платежные сервисы — Добавить платежный сервис.

Перенесите в форму Merchant login и Merchant secret key из личного кабинета WayForPay:

  • введите Merchant login в поле Логин;
  • Merchant secret key – в поле Ключ API;
  • поле Тип оплаты является обязательным, введите сюда удобную для вас формулировку, именно с таким названием будут храниться выписки.

Вот и все. Через пять минут подтянутся все операции с WayForPay за последние 30 дней.

Автоматизация работы с WayForPay и подключение модуля в KeyCRM — бесплатные. Здесь смотрите подробную инструкцию по подключению WayForPay в KeyCRM.

CRM для Fondy

Fondy — международная платформа для онлайн-обработки платежей. Компания предлагает отдельные решения для ecommerce, маркетплейсов, SaaS, EdTech, HoReCa и других сфер. Бизнесу доступно несколько тарифов, стоимость зависит от ежемесячного оборота.

После подключения CRM для Fondy все платежи будут отображаться в окне ЦРМ-ки. Теперь управление финансовыми операциями, доходами/расходами интернет-магазина или производства происходит в простом и понятном интерфейсе.

Для подключения ERP Fondy откройте общие настройки мерчанта.

Далее в соседней вкладке зайдите в свой кабинет KeyCRM: Настройки — Финансы — Платежные сервисы — Добавить платежный сервис. Переместите ID мерчанта и ключ платежа в поле Ключ API. Заполните поле Тип оплаты — под таким названием они будут отображаться в списке внешних транзакций.

Кликаем Сохранить — и уже через пару минут в вашей ЦРМ Fondy появятся все выписки за последний месяц. Всё просто, легко и понятно.

Подключение модуля в KeyCRM — бесплатное, а сама интеграция с Фонди занимает несколько минут. Подробная инструкция по подключению Fondi в KeyCRM в нашей базе знаний.

CRM для LiqPay

LiqPay — решение от украинских разработчиков из ПриватБанка. Приложение было создано более 10 лет назад в качестве альтернативы PayPal и WebMoney. Сегодня LiqPay работает в крупнейших интернет-магазинах и маркетплейсах Украины и поддерживает Apple Pay, PrivatPay, Google Pay, FacePay24 и т.д. С сентября 2022 года LiqPay берет 1,5% комиссию, независимо от того, с карты украинского или зарубежного банка клиенты проводят перевод средств.

Автоматизация работы с Ликпей экономит время и позволяет контролировать поступление денег прямо в окошке ЦРМ без необходимости каждый раз заходить в аккаунт электронного кошелька. В выписку подтянется вся важная информация об операциях.

Чтобы подключить CRM для LiqPay, требуется публичный и приватный ключи API, хранящиеся в личном кабинете платежной системы: Настройки — API.

Нашли? Прекрасно, двигаемся дальше. Откройте в другой вкладке ваш аккаунт в KeyCRM: Настройки — Финансы — Платежные сервисы — Добавить платежный сервис.

Во время интеграции с ликпей перенесите публичный и приватный ключ из личного кабинета платежной системы в соответствующие поля и укажите тип оплаты.

Завершающий этап — кликаем кнопку Добавить. Готово! Теперь в течение нескольких минут в вашу срм для LiqPay подтянутся все оплаты за текущий месяц.

Модуль интеграции с LiqPay в KeyCRM — бесплатный. Подробный мануал с подключением LiqPay в KeyCRM.

Как прикрепить внешние транзакции к заказам?

Когда вы завершите настройку црм для WayforPay, Fondy или LiqPay, все внешние транзакции будут показаны в меню Продажи. Информация по каждому переводу включает номер транзакции, платежный сервис, комментарий, сумму, дату и время проведения операции.

Также у каждого поля есть иконка скрепки — она позволяет прикрепить каждую транзакцию к любому заказу или статье расходов. Можно пойти и другим путем — добавить финансовое поступление непосредственно в нужный заказ.

В зависимости от того, через какой банк или платежную систему проведена операция, в перечне отобразится иконка того или иного сервиса

Если вам нужно учесть дополнительные расходы, например, стоимость доставки или бонус для клиента, такие расходы также можно внести отдельно в каждый заказ.

Любые денежные операции можно добавлять в общие расходы магазина через Журнал платежей. К примеру, если вы обновили коллегам компьютеры, закупили новые стеллажи на склад или оплатили годовую аренду офиса.

Удобная аналитика приходов и расходов

Чтобы всегда держать руку на пульсе финансовых показателей работы бизнеса, в KeyCRM есть встроенная аналитика. Всего несколько кликов — и вы получаете общий отчет по всем магазинам/филиалам или отдельные детали по каждому из них.

Аналитика позволяет контролировать общий доход, чистую прибыль, средний чек, количество заказов/записей на услугу, закупочные и другие типы затрат за любой выбранный период времени. Это помогает достигать бизнес-целей.

Один из основных параметров, на который мы рекомендуем обращать внимание в Аналитике, — отчет о прибылях и убытках. Он формируется автоматически за любой интересующий вас временной промежуток (месяц, квартал, год). Благодаря учету всех поступлений и расходов, вы легко сможете оценить чистую прибыль и рентабельность.

Именно такого функционала не хватает многим предпринимателям, чтобы находить точки роста и своевременно корректировать свои стратегии. Благодаря возможностям KeyCRM вы увидите все важные финансовые параметры работы интернет-магазина как на ладони.

Попробовать KeyCRM до 30 дней бесплатно!

Маргарита Кудрина
Настойчиво систематизирую хаос и спасаю от рутины.
Верю в свободные выходные 🙂