Западное представление о CRM-системах несколько отличается от украинского, если иностранные продукты – это больше об управлении взаимодействием с клиентами, наши включают в себя практически все инструменты для автоматизации бизнес-процессов: модули для торговли и складского учета, детальную аналитику, программные РРО, иногда даже собственные конструкторы лендингов. А если предпринимателю чего-то не хватает? Как подключить нужное приложение к CRM?
Интеграция в CRM-системе: что это и как работает
Некоторые компании-разработчики концентрируются на том, чтобы предоставить пользователям базовый функционал, часто для конкретного направления или ниши, все дополнительное – за доплату или через коннекторы. Другие, например Zoho – создают собственную сеть продуктов, заточенных под различные бизнес-задачи.
Есть и такие как KeyCRM, создающие систему с максимальным количеством уже включенных модулей, без которых предпринимателям не обойтись: мессенджеры и соцсети, телефония, конструкторы сайтов и CMS, платежные системы, службы доставки, маркетплейсы и облачные магазины, сервисы смс-рассылки и т.д.
Интеграция в CRM – это история о том, как объединить систему с продуктом другого разработчика. Цель ее создания – дать пользователю необходимые инструменты в пределах одного интерфейса. Никаких переключений между приложениями и посредников в виде коннектора.
Как интегрировать нужную программу в CRM
Представим, что вы уже работаете с системой: команда привыкла к интерфейсу, собрана большая база информации о клиентах, процессы отлажены. Но на каком-то этапе становится понятно: вам нужны дополнительные функции, которых у вашего сервиса нет. Что же делать?
Заказать у разработчиков
Этот вариант становится едва ли не единственным, если у вас самописная CRM, как правило, написание кода делегируется компании или программисту, создавшему вашу программу. Минусы этого пути очевидны: может быть долго и дорого; нужно будет повторять всякий раз, когда появляются новые потребности.
Плюс никто не гарантирует чистоту кода и своевременное обновление: неизвестно как модуль поведет себя после изменений на стороне стороннего продукта, не слетит ли вся интеграция в один момент.
Выход – иметь крутого программиста в команде; того, кто хорошо знает систему, всегда на подхвате может быстро включиться в задачу или пофиксить сбой. Если ваша готовая CRM и нужная программа имеют открытый API, задача будет проще для исполнителя.
Собирать модули как в лего
Некоторые мощные компании, такие как Odoo, построили собственную стратегию развития на том, что опубликовали исходный код для всех, таким образом, пригласили программистов всего мира к сотрудничеству. В результате – стремительный рост количества интеграций, приложений для системы; расширение аудитории пользователей и разработчиков, мировая популярность платформы.
Хотя минусы тоже есть: большая уязвимость к действиям злоумышленников, несколько монструозные интерфейсы, да и качество стороннего кода не всегда на высоте.
Найти продукт в продукте
Крупные поставщики программного обеспечения для автоматизации бизнеса изучают потребности различных отделов (продажи, маркетинг, финансы) и ниш (HoReCa, торговля, образование, консалтинг, ecommerce), и создают для них особые пакетные предложения с собственными инструментами. Так отпадает необходимость искать сторонние программы. Модули от одной компании-разработчика работают слаженно.
Нюанс в том, что иногда у таких планов ограниченный функционал, и чтобы добавить в пакет “Продажи” опцию анализа каналов коммуникации, придется платить еще и за маркетинговый тариф, или выбирать максимально полный. Обычно у западных платформ такое предложение называется Enterprise, и стоит тысячи долларов в месяц.
Например, у Hubspot линейка продуктов делится на: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Content Hub, Operations Hub, Commerce Hub.
Подобрать CRM со встроенными интеграциями
Если в CRM-системе, с которой вы работаете, не хватает нужных модулей, можно ту, в которой есть все (или практически все) необходимое. Часто это будет быстрее и дешевле, чем допиливать свою.
Современные СРМ, например, украинская KeyCRM, предлагают полезные интеграции уже в базовой комплектации. За 98% встроенных модулей не нужно платить дополнительно, а настройку системы и импорт данных из прежней программы можно провести за несколько дней.
Что будет в наборе? Помимо собственного функционала: воронки, заказы, задачи, аналитика, товары, склад, производство и др., которые могут заменить ряд приложений, включены самые популярные программы: CMS и конструкторы сайтов, мессенджеры, email, программные РРО.
Отдельные компании-разработчики самостоятельно создали модуль для KeyCRM, потому что получали большое количество запросов от предпринимателей. Поэтому готовый модуль для управления командами Worksection, для учета с украинской платформой Bimp; для автоматизации телефонных продаж через скрипты Neuron и многие другие. А если нужно еще что-нибудь?
Коннектор в помощь
В KeyCRM вы можете найти интеграцию с коннектором Apix-Drive и быстро подключить более 200 программ для бизнеса в CRM, среди них Google Calendar, Google Analytics, MailChimp, SendPulse, eSputnik, Slack, Webhooks, FlowMattic. Связать систему с Integration Saas Platform получится в среднем за 15 минут.
Вообще коннекторы, такие как легендарный Zapier, Integrately, Pluga, Skyvia, предлагают собственные интеграции с популярными СРМ и сотнями приложений для решения любых задач бизнеса.
Топ-программ для бизнеса: как добавить в KeyCRM
Для того, чтобы выполнять ключевые задачи компании, вам точно понадобятся различные приложения для общения с клиентами, ведения учета и аналитики, сервисы для email рассылки по клиентской базе, планировщик.
Как подключить Gmail к CRM
Обмениваться письмами, собирать информацию о клиентах внутри интерфейса системы – очень удобно. Не нужно заходить в разные почтовые аккаунты, искать сообщения в спаме, путаться в цепочках email.
Почтовый агент Gmail – мировой лидер: 1,8 млн. активных пользователей и почти 30% доля глобального рынка. Около 150 миллиардов электронных писем отсылаются ежедневно по гугл почте. Только в США – 3,8 сообщений в сутки от одного человека. Интересный факт: американцы признают программу одной из самых важных на своем смартфоне, по рейтингу она обгоняет даже популярные мессенджеры.
среди жителей США от 18-34 лет
Украинцы также активные пользователи сервиса, поэтому иметь интеграцию с Gmail обязательно. В KeyCRM она подключается за 10-15 минут, нужно:
- Активировать протокол IMAP в настройках Gmail
- Включить двухэтапную проверку в аккаунте, раздел “Безопасность”
- Пройти несколько шагов для подключения электронной почты в CRM.
К тому же можно подключить почтовые агенты, которые являются альтернативой Gmail, в частности Outlook, Yahoo, iCloud, ukr.net.
Все мессенджеры в одной программе
По данным исследований коммуникационной платформы Sinch, 68% пользователей со всего мира пишут бизнесу в мессенджерах. Украинцы выбирают преимущественно Telegram, Viber, Instagram, чтобы оформить заказ, уточнить информацию о товаре или услуге. Собирать все запросы, из всех приложений для переписки, а иногда из разных аккаунтов – сложная миссия. Что, если бы их можно было объединить в одном окне системы.
Чтобы подключить популярные мессенджеры в KeyCRM, не нужно использовать коннекторы или заказывать разработку модуля, ведь эти программы уже встроены. Переписывайтесь с клиентами, собирайте данные о них, обрабатывайте запросы не выходя из единого рабочего пространства.
Схема подключения любого источника примерно такова: подготовить аккаунт, выбрать вкладку Чаты/email в настройках, добавить соответствующий канал; авторизироваться в аккаунте, предоставить доступы пользователям. Подробные инструкции:
- Как подключить Instagram в CRM
- Как добавить Telegram в систему (бот и номерной)
- Как подключить Viber (бот и номерной)
- Как активировать интеграцию с Facebook Messenger в KeyCRM
Таск менеджер в CRM
Начнем с того, что в KeyCRM есть раздел Задания, доступный как на рабочем столе так и в мобильном приложении, которого скорее свего хватит для управления командой, постановки задач и контроля дедлайнов.
Если вы привыкли к Trello, Asana, Notion или любому другому популярному сервису, просто добавьте его через коннектор, у которого есть готовая интеграция с программой, например Apix Drive. Для этого нужно настроить связь в кабинете сервиса и скопировать ключ API, сгенерированный в KeyCRM: «Настройки» → «Основные», строка «API-ключ».
SMS-рассылки внутри системы
Кроме маркетинговой функции программы для отправки смс сообщений используются в важной рутине разных бизнесов: напоминание о записи на консультацию или услугу, уведомление об смене статуса заказа, доставки, оплаты и т.д. В конце концов, этот канал может использоваться как резервный, когда к клиенту невозможно достучаться в мессенджер.
Подключение программы для SMS-рассылки в CRM позволяет запускать сценарии по определенным триггерам, чтобы автоматизировать различные процессы. В KeyCRM встроены популярные сервисы с хорошей репутацией, такие как TurboSMS, Alpha SMS, SMS Club, SMS-fly. Активировать нужную интеграцию можно довольно быстро: простые шаги в кабинете программы рассылки и собственно в аккаунте црм, плюс предоставление доступа менеджерам. Можно настроить автоматическую отправку сообщений.
Вывод: ищите и найдете!
Идеальный вариант – проверить СРМ на наличие нужных интеграций еще на этапе выбора, однако никогда не поздно подключить необходимые программы уже при использовании, ведь бизнес масштабируется, увеличивается круг его задач. Иногда выгоднее перейти на новую систему, чем разрабатывать модули на заказ. Ну и совет: ищите динамично развивающиеся продукты, которые вовремя реагируют на потребности рынка. KeyCRM можно попробовать без оплаты до 30 дней, подключайтесь!
