Если вы ранее работали в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, сохранив историю заявок, то важно сделать импорт старой базы.
Импорт можно произвести из файла, загрузивши его в систему. Разберемся, как это сделать.
Как работает импорт заявок в KeyCRM
Шаг 1: Для начала подготовьте файл с данными. Точная инструкция, что должен включать в себя файл.
Шаг 2: Перейдите к непосредственному импорту файла в систему. Сделать это можно в разделе «Заявки» – «Добавить заявку» – «Импорт заявок из файла»:
Здесь же вы увидите историю всех предыдущих импортов. Нажав на кнопку «Выбрать файл для импорта» перейдите к загрузке файла.
После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.
Важно отметить, что импорт в KeyCRM включает в себя и передачу кастомных полей, что существенно упрощает переезд с рф CRM-системом — Битрикс, АмоСРМ, RetailCRM.
Шаг 3: Получите результат. После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении. Однако, если ваш файл достаточно большой, импорт будет проводиться в фоновом режиме.
Также вы сможете увидеть историю загрузок, возникшие ошибки или даже отменить проведенный импорт.
Больше информации по проведению импорта заявок в KeyCRM – в нашей Базе Знаний.
