Импорт заявок (+ импорт кастомных полей!)

импорт из файла

Если вы ранее работали в другой CRM, Google Таблицах или Excel, а сейчас хотите перейти в KeyCRM, сохранив историю заявок, то важно сделать импорт старой базы.

Импорт можно произвести из файла, загрузивши его в систему. Разберемся, как это сделать.

Как работает импорт заявок в KeyCRM

Шаг 1: Для начала подготовьте файл с данными. Точная инструкция, что должен включать в себя файл.

Шаг 2: Перейдите к непосредственному импорту файла в систему. Сделать это можно в разделе «Заявки»«Добавить заявку»«Импорт заявок из файла»:

Здесь же вы увидите историю всех предыдущих импортов. Нажав на кнопку «Выбрать файл для импорта» перейдите к загрузке файла.

После того как файл выбран вы увидите какие данные распознала система.

Важно отметить, что импорт в KeyCRM включает в себя и передачу кастомных полей, что существенно упрощает переезд с рф CRM-системом — Битрикс, АмоСРМ, RetailCRM.

Шаг 3: Получите результат. После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении. Однако, если ваш файл достаточно большой, импорт будет проводиться в фоновом режиме.

Также вы сможете увидеть историю загрузок, возникшие ошибки или даже отменить проведенный импорт.

Больше информации по проведению импорта заявок в KeyCRM – в нашей Базе Знаний.

Маргарита Кудрина
Настойчиво систематизирую хаос и спасаю от рутины.
Верю в свободные выходные 🙂