Добавляйте кастомные поля в Заявки

Дополнительные поля в Заявках – один из главных вопросов, которые клиенты оставляли нас после анонса функционала Заявок. Кастомизировать работу и сделать индивидуальные настройки – это то, что делает нашу CRM настолько особенной. Мы хотим, чтобы любой бизнес строил свои процессы легко и быстро.

Когда стоит добавить кастомные поля?

• Если вы чувствуете, что в заявке нужно больше информации о клиенте или его пожеланиях.
• Если вы как руководитель хотите лучше контролировать процесс общения и обработки заявок.
• Если вы только подключаете к работе нового сотрудника (стажера) и хотели бы видеть больше обработанных данных по клиенту.

Как подключить кастомные поля в KeyCRM?

Перейдите в Настройки → Дополнительно → Дополнительные поля. По окончанию списка уже существующих полей, появится возможность создать уникальное поле.

Можно ли редактировать и удалять поля в CRM?

Конечно!

Вы сможете изменить:

• название полей,
• воронку, где его можно увидеть,
• отметить, всегда ли нужно заполнять это поле.

В случае удаления поля обратите внимание, что вся информация о нем будет удалена навсегда.

Еще больше полезные инструкции в нашей Базе знаний.