Что нового в Заявках и Телефонии в январе?

заявки в срм

Несмотря ни на что новая неделя приносит маленькие и большие достижения, в том числе от KeyCRM: мы не устаем добавлять крутые опции и в январе обновления пришлись на Заявки и Телефонию.

Добавили в интерфейс заявок следующие кнопки:

  • “Написать” – через нее можно начать новый/продолжить существующий чат в CRM или открыть во внешней программе,
  • «Позвонить» – для совершения звонков с карточки заявки.

Расширили функционал в заявках и заказах:

  • Новые условия для триггеров: теги, службы доставки, страны, стоимость, ответственные.
  • Новые действия для триггеров: добавление расходов, изменение статуса оплаты, изменение ответственных.
  • Автоматическая переноска UTM-меток из заявки в заказ.
  • Возможность указать значение пользовательских полей при создании заявок через API.

Сделали упор на телефонию:

  1. Обновили карточку звонка: появилась возможность создавать заявки, а также выводятся активные заказы и заявки, связанные с номером телефона.
  2. Добавили возможность создавать заказы и заявки в истории звонков.
  3. Добавили возможность автоматически создавать заявки по звонкам неизвестных номеров. Для этого необходимо активировать переключатель «Создавать заявки», в настройках телефонии.
  4. Добавили историю звонков по заявке во вкладке «Коммуникации».
  5. Добавили связь звонка с заявкой, если в системе нет покупателя с телефоном. Можно открыть карту заявки прямо из истории звонков.
  6. Добавили возможность закрывать карту звонка в свернутом виде.

Следите за обновлениями в рубрике Что нового?

Маргарита Кудрина
Настойчиво систематизирую хаос и спасаю от рутины.
Верю в свободные выходные 🙂