Современные CRM – это не просто учет ваших клиентов и их предпочтений. В 2022 году CRM-система может выполнять более 30 полезных функций, а также расширяться кастомно, то есть пользователь под запрос может подключить к личному кабинету дополнительные интеграции и сделать настройки максимально автоматизирующие деятельность его компании.
Банковский учет, конечно же, является той частью, без которой онлайн-торговля практически невозможно. Статистика в Украине это подтверждает. Например, главный электронный банк Приват24 на 2021 год собрал в кругу своих пользователей 13 млн украинцев (то есть каждый второй трудоспособный гражданин страны!).
Приватбанк был первым банком, который запустил сначала веб-версию – в 2001 году, а затем и первое мобильное приложение банкинга – для IOS в 2008 году, для Android в 2010 году. С 2019 года приложение включает в себя меню для предпринимателей, технологию FacePay24 и доступ к банковским операциям клиентам других банков.
Главный конкурент PrivatBank – Монобанк, по итогам того же года привлек в свое мобильное приложение 3,5 млн клиентов, что достаточно впечатляющие цифры всего за 4 года работы.
Работа данных банков сделали платежную систему Украины не просто удобной, но и сосредоточили ее в смарфтоне. Чаще всего пользователь не знает на память номера карты, не вводит пароль – он открывается по коду телефона или Face ID, и что интересно – даже не владеет ей в физическом плане. Такой уход в онлайн позволяет быстро ловить платежи и ускоряет обработку заказов для ecommerce. Давайте же разберемся, как именно это происходит.
Как автоматизировать платежи в CRM?
Украинская СRM-система KeyCRM знает, что необходимо локальному предпринимателю, поэтому уже имеет встроенные интеграции банков:
Что это означает?
- Вы сможете видеть информацию о транзакциях не выходя из KeyCRM. Говоря простым языком – принимать оплаты или предоплаты за товар на карту Приватбанка. Больше никаких потерь платежей или бесконечных вопросов владельцу карты “а зашел платеж?а сейчас? а уже есть?”
- Вести грамотный учет платежей, совмещая как автоматический, так и при необходимости ручной режим.
- Добавлять можно не только оплаты, но и затраты. Например, оплата офиса или покупка канцелярии для сотрудников.
- Все платежи можно просмотреть, используя раздел Аналитика — Финансы.
- Никаких доплат за пользование функционалом банков! Просто подключите стандартный тариф и подключите учет платежей, следуя инструкциям из нашей Базы знаний.
Для того чтобы попробовать весь спектр функционала, нужно подключить хотя бы один источник. Сделаем это на примере интеграции с privatbank.
Как подключить СRM Privat Bank?
Как мы уже выше писали, KeyCRM автоматизировать учет платежей как с физических карт, так и с карт юридических лиц. Для подключения каждой из карт будут действовать отдельные правила, которые удобно посмотреть в наших мануалах:
Рассмотрим кратко, как работает подключение crm для юрлица Приватбанка.
Для этого перейдем в ПриватБанк- Каталог услуг и подключим Автоклиент.
С помощью которого можно получить API для разработчиков и скопировать ID и Token.
Скопировав их, переходим в KeyCRM – Платежные сервисы — «Добавить платежный сервис» → выберите интегрировать с Privatbank Business.
Всего 1 минута на добавление и все счета ПриватБанк в вашей erp-системе.
Интеграция crm для monobank
Подключение оплат из monobamk занимает всего несколько минут. Система работает через официальный сайт API monobank, где вам необходимо сгенерировать токен (API ключ).
Получив ключ, переходите в KeyCRM, «Платежные сервисы», выберите monobank и с помощью ключа загрузите счета. К бесплатному подключению доступно любое количество счетов monobank.
Детальный пошаговый мануал подключения crm для Monobank.
Как работать с платежами в KeyCRM?
После подключения платежного сервиса, в меню «Продажи» появится раздел «Внешние транзакции».
Там вы сможете отследить:
- номер транзакции;
- платежный сервис;
- комментарий;
- сумма;
- дата и время платежа.
Каждую транзакцию можно прикрепить к заказу или затрате с помощью значка скрепки.
Либо сделать это в самом заказе, используя нижнюю часть меню и кнопку “Добавить оплату”. Все платежи, зашедшие на карту, будут в ней показаны (да-да, никакой проверки через владельца!).
Также вы сможете добавить платеж в затрату к заказу – например, стоимость доставки/подарок пользователю/оригинальная упаковка.
Любые платежи можно добавить и в общие затраты, используя Журнал платежей. Информация о сумме, дате и описании подтянется с транзакции.
А также эквайринг от Mono уже в KeyCRM
Эквайринг от monobank обеспечивает предприятия возможностью принимать платежи за товары и услуги с использованием банковских карт. Вы можете подключить его в KeyCRM и быстро выставлять счета с автозачетом после оплаты.
Вывод
С помощью интеграции crm с банками вы получите максимум возможностей видеть каждый платеж без округлений или ошибок, а значит ничего не будет утеряно. Лучше учет – больше заработка!
К тому же приятным бонусом станет больше личного времени для владельца карт (чаще всего руководителей компаний!). Рутинные дела, такие как проверка поступивших денежных средств или передача скринов, отпадут сами собой, и оставят больше возможностей мыслить масштабно. Пора перестать стопорить бизнес из-за задач, которые легко автоматизировать.
Узнать больше о возможностях работы с банками и платежными системами
